Mười dự báo hàng đầu của Blackstone trong năm 2022: Chứng khoán Mỹ điều chỉnh gần 20%, giá vàng sẽ tăng 20%, dầu Mỹ dự kiến sẽ vượt 100 USD / thùng, Fed sẽ tăng lãi suất bốn lần, và lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sẽ tăng lên 2,75% …
Mới đây, Byron Wien, phó chủ tịch bộ phận tài sản tư nhân của Blackstone và Joe Zidle, chiến lược gia đầu tư chính, đã liệt kê mười sự kiện lớn hàng đầu có thể xảy ra của năm 2022. Byron là cựu chiến lược gia đầu tư Mỹ tại Morgan Stanley những năm 1986.
Byron định nghĩa sự kiện “bất ngờ” là: các nhà đầu tư nói chung tin rằng chỉ có một phần ba xác suất xảy ra, nhưng ông tin rằng xác suất xảy ra là hơn 50%.
Mười sự kiện bất ngờ hàng đầu Blackstone dự đoán vào năm 2022
1. Chứng khoán Mỹ sẽ điều chỉnh gần 20%
Sự kết hợp giữa lợi suất mạnh và lãi suất tăng sẽ khiến Chỉ số S&P 500 vào năm 2022 không có sự tiến bộ nào. Cổ phiếu giá trị vượt trội so với cổ phiếu tăng trưởng. Sự biến động mạnh sẽ tiếp tục và chứng khoán Mỹ sẽ chứng kiến đợt điều chỉnh gần nhưng không quá 20%.
2. Lạm phát tiếp tục trở thành xu hướng chủ đạo
Trong khi giá một số mặt hàng giảm, tiền lương và giá thuê tiếp tục tăng. Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ và các chỉ số lạm phát được theo dõi rộng rãi khác sẽ tăng 4,5% trong cả năm. Sự sụt giảm của giá vận tải và năng lượng có thể là lý do khiến một số người ủng hộ “lý thuyết lạm phát tạm thời”, nhưng lạm phát dai dẳng đã trở thành xu hướng chủ đạo.
3. Fed tăng lãi suất bốn lần và nợ của Mỹ tăng vọt
Thị trường trái phiếu bắt đầu phản ứng với lạm phát gia tăng và việc Fed giảm mua trái phiếu, và lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng lên 2,75%. Fed sẽ hoàn tất việc tăng lãi suất 4 lần vào năm 2022.
4. Mỹ trở lại cuộc sống bình thường
Bất chấp biến thể Omicron, các cuộc tụ họp truyền thống sẽ trở lại mức trước khi dịch bệnh trước cuối năm 2022 và các điều kiện bình thường ở Mỹ về cơ bản sẽ tiếp tục. Sau giờ làm việc, mọi người trở lại rạp hát, hòa nhạc và sân thể thao theo nhóm.
5. Trung Quốc có rất nhiều tiền đang chờ gia nhập thị trường
Trung Quốc sẽ tiếp tục hạn chế đầu cơ vào bất động sản để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Do đó, các hộ gia đình có dư thừa nguồn vốn để đầu tư. Ngành quản lý tài sản đang bùng nổ ở Trung Quốc, tạo cơ hội cho các công ty phương Tây.
6. Giá vàng tăng 20% lên mức cao kỷ lục
Bất chấp sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Mỹ, các nhà đầu tư vẫn đang tìm kiếm đến vàng, một tài sản được coi là an toàn và là hàng rào chống lại lạm phát, bất chấp giá cả tăng và biến động. Mặc dù thị phần tiền điện tử tiếp tục tăng, nhưng vàng một lần nữa sẽ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các tỷ phú mới.
7. Dầu dự kiến sẽ phá vỡ mốc 100 USD/thùng
Mặc dù các nước sản xuất dầu lớn cho rằng giá dầu cao đang đẩy nhanh việc thực hiện các kế hoạch năng lượng thay thế và khiến các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ thu lợi lớn vì cung không kịp nhu cầu thị trường, giá dầu thô WTI dự kiến sẽ vượt 100 USD/ thùng, phá vỡ đường cong chuyển tiếp và dự báo của các nhà phân tích.
8. Sản xuất điện hạt nhân bước vào giai đoạn lịch sử
Trên cơ sở các biện pháp đảm bảo an toàn đã được xây dựng, tính khả thi của điện hạt nhân sẽ được công nhận rộng rãi. Một nhà máy điện hạt nhân lớn ở Trung Tây Mỹ sẽ được phê duyệt để phát triển. Năng lượng hạt nhân sẽ trở thành một nguồn cung cấp năng lượng trong tương lai.
9. Các tiêu chuẩn ESG được đẩy mạnh
Việc phát triển các tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị Doanh nghiệp) sẽ không còn giới hạn trong các tuyên bố chính sách của công ty. Các cơ quan chính phủ xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn quy định mới, yêu cầu các công ty niêm yết của Mỹ công bố thông tin và ghi lại tiến độ về các chỉ số chính khác nhau. Fed sẽ đi đầu trong việc thực hiện các bài kiểm tra nghiêm khắc để đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các tổ chức tài chính đối với các kịch bản biến đổi khí hậu.
10. “Thỏa thuận xanh” của Mỹ kết thúc mà không có kết quả
Kế hoạch năng lượng xanh của Mỹ sẽ gặp phải những thất bại. Mỹ không thể mua đủ pin lithium để cung cấp năng lượng cho những chiếc ô tô điện đã được lên kế hoạch. Trong khi đó, Trung Quốc kiểm soát thị trường lithium, cũng như thị trường coban và niken và họ chọn dự trữ phần lớn nguồn cung các mặt hàng này cho mục đích sử dụng trong nước.