Cụ thể, Cen Land sẽ chào bán 201,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Giá bán là 10.000 đồng/cp. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 24/8 đến ngày 9/9, đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 24/8 đến ngày 13/9. Mức giá bán trong đợt phát hành này của Cen Land bằng 45% thị giá CRE trên sàn (22.100 đồng/cp).
Ngoài ra, đơn vị này cũng sẽ phát hành gần 60,5 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 30%. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng năm 2021 được kiểm toán là 604,8 tỷ đồng. Tổng giá trị theo mệnh giá của hai đợt phát hành trên là 2.620 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên 4.637 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, Cen Land dự kiến dùng 500 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc trái phiếu đáo hạn ngày 26/3/2024; 1.300 tỷ đồng nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm thuộc dự án khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành (Hà Tĩnh) và dự án khu dân cư Khe Cát (Quảng Ninh); gần 216 tỷ còn lại để thanh toán nợ ngân hàng (VPBank – dư nợ hơn 179,5 tỷ và BIDV – dư nợ hơn 116 tỷ đồng tại cuối năm ngoái).
Đầu năm, Cen Land đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua mua 246 sản phẩm thuộc dự án Khe Cát với trị giá 1.143 tỷ đồng và đầu tư 50 sản phẩm thuộc dự án khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành với tổng giá trị tối thiểu gần 588 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào quý II. Như vậy, tổng số tiền đầu tư các sản phẩm bất động sản thuộc hai dự án trên lên đến hơn 1.730 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành giao dịch đầu tư, Cen Land tiếp tục bán, chuyển nhượng, cho thuê, khai thác kinh doanh và thực hiện các giao dịch khác đối với các bất động sản này.
Năm nay, Cen Land đặt mục tiêu doanh thu thuần 8.500 tỷ đồng, tăng 52% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế trên 900 tỷ đồng, tăng 57%. Trong quý I, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.942 tỷ đồng, đi ngang cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 141,8 tỷ đồng, tăng 15%.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/7, cổ phiếu CRE giao dịch quanh mức giá 22.100 đồng/cp, giảm 46% so với đầu năm và giảm gần 50% so với lịch sử 43.500 hồi giữa tháng 1.
Thị giá cổ phiếu CRE.