Cen Land muốn huy động hơn 2.015 tỷ đồng để đầu tư bất động sản và trả nợ
HĐQT Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HoSE: CRE) vừa thông qua các nội dung chi tiết về phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể, Cen Land dự kiến phát hành gần 60,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 phần được nhận 30 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến chào bán gần 201,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Với giá bán 10.000 đồng/cp, số tiền thu về có thể đạt gần 2.016 tỷ đồng.
Về mục đích sử dụng vốn, Cen Land dự kiến dùng 500 tỷ để thanh toán nợ gốc trái phiếu đáo hạn ngày 26/3/2024; 1.300 tỷ nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm thuộc dự án khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành (Hà Tĩnh) và dự án khu dân cư Khe Cát (Quảng Ninh); gần 216 tỷ còn lại để thanh khoán nợ ngân hàng (VPBank – dư nợ hơn
Cen Land đầu tư hai dự án bất động sản theo hình thức nhận chuyển nhượng một phần sản phẩm từ hai chủ đầu tư Hồng Lam Xuân Thành và Đầu tư Thành Đạt VN, sau đó thực hiện phân phối lại.
Hồi đầu năm, Cen Land đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua mua 246 sản phẩm thuộc dự án Khe Cát với trị giá 1.143 tỷ đồng và đầu tư 50 sản phẩm thuộc dự án khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành với tổng giá trị tối thiểu gần 588 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào quý II.
Như vậy, tổng số tiền đầu tư các sản phẩm bất động sản thuộc hai dự án trên lên đến hơn 1.730 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành giao dịch đầu tư, Cen Land tiếp tục bán, chuyển nhượng, cho thuê, khai thác kinh doanh và thực hiện các giao dịch khác đối với các bất động sản này.
Dự kiến sau khi phát hành thành công cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu ra công chúng, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 2.015 tỷ đồng lên 4.636 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi UBCK chấp thuận.
Ở một diễn biến khác, HĐQT Cen Land vừa thông qua việc góp vốn thành lập công ty con CEN Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ của đơn vị này là 20 tỷ đồng, Cen Land sẽ sở hữu tối đa đến 94% vốn. Hoạt động chính của đơn vị thành viên này là kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản, xây dựng, kinh doanh nhà hàng, khách sạn và các ngành liên quan.
Về triển vọng năm 2022, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trung Vũ đánh giá khả quan về kết quả kinh doanh. Người đứng đầu Cen Land kỳ vọng doanh thu sẽ đạt ít nhất 10.000 tỷ đồng trong điều kiện bình thường và có thể lên tới 12.000 đến 14.000 tỷ đồng trong điều kiện thị trường thuận lợi. Cen Land đang dự trữ một lượng lớn nguồn hàng về cơ bản đã hoàn thiện pháp lý và chờ bán ra thị trường, kết hợp thêm với lợi thế bán hàng.
Trên thị trường, đóng cửa phiên 14/3, cổ phiếu CRE giảm nhẹ về mức 36.050 đồng/cổ phiếu. Thị giá hiện vẫn gấp đôi lần so với thời điểm đầu năm 2021.