Nhóm quỹ thuộc Dragon Capital quản lý vừa thông báo đã hoàn tất một loạt giao dịch cổ phiếu GEX của Tập đoàn Gelex. Cụ thể, trong ngày 17/11, các thành viên của nhóm đã mua ròng 3.850.000 cổ phiếu GEX trong đó VEIL mua 1.250.000 đơn vị, Wareham Group Limited mua 2.100.000 đơn vị và Grinling Internatinal Limited mua 500.000 đơn vị.
Ngay sau đó 1 ngày, VEIL đã bán ra 3.000.000 cổ phiếu GEX bên cạnh 2 quỹ ngoại khác trong nhóm là Amersham Industries Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust cũng lần lượt bán 2.000.000 đơn vị và 200.000 đơn vị. Như vậy, Dragon Capital đã bán ròng 1.350.000 cổ phiếu GEX trong 2 ngày 17-18/11 qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,69%.
Cũng trong 2 ngày 17-18/11, nhóm Dragon Capital đã mua ròng 500.000 cổ phiếu KBC của Kinh Bắc City để nâng tỷ lệ sở hữu lên 6,25% . Trong đó, VEIL bán ròng 1.500.000 đơn vị, Norges Bank bán 800.000 đơn vị, Amersham Industries Limited bán 1.000.000 đơn vị, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust bán 200.000 đơn vị. Ngược lại, Wareham Group Limited mua 3,5 triệu đơn vị, Grinling Internatinal Limited mua 500.000 đơn vị.
Động thái của Dragon Capital diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu GEX và KBC vừa hồi nhẹ từ đáy. Dù vậy, so với thời điểm đạt đỉnh hồi đầu táng 1 năm nay, thị giá 2 cổ phiếu trên đều đã “bốc hơi” 60-70%. Tạm tính theo giá đóng cửa trong 2 phiên diễn ra giao dịch, nhóm quỹ ngoại có thể thu về 18 tỷ đồng từ thương vụ bán bớt GEX trong khi phải chi khoảng 8 tỷ đồng để mua thêm KBC.
Thời gian gần đây, nhóm Dragon Capital liên tục có những động thái mua vào mạnh tay hàng loạt cổ phiếu như KDH, HDG, DGC, DPM, DCM, FRT, PVD, VHC,… trong đó quỹ tỷ USD VEIL là thành viên tích cực nhất. Sau khi đẩy tỷ trọng tiền mặt lên cao kỷ lục vào tuần đầu tháng 11, VEIL đã mua gom nhiều cổ phiếu với khối lượng lớn từ hàng triệu đến hàng chục triệu đơn vị.
Lý giải về việc thường xuyên lướt sóng thời gian gần đây, chuyên gia của Dragon Capital cho biết, trong danh mục sẽ có những cổ phiếu đặt mục tiêu dài hạn và cũng có những cổ phiếu có mục tiêu ngắn hạn hơn. Ngược lại, danh mục của quỹ có những khoản đầu tư lại mang tính chất chu kỳ và cần hạ tỷ trọng khi hết chu kỳ tăng trưởng. Quỹ “trading” thường xuyên vì cần thay đổi chiến lược khi có những yếu tố tác động.
Thời gian qua, Dragon Capital phòng thủ khá tốt với lượng tiền mặt cao. Đây cũng là lợi thế giúp quỹ có thể nắm bắt cơ hội tốt hơn khi thị trường bước vào chu kỳ tăng mới. “Khi thị trường có đủ 5 tiêu chí (1) lãi suất ngừng tăng (2) tỷ giá có dấu hiệu ổn định (3) thanh khoản không tệ đi (4) chính phủ bàn về giải pháp hỗ trợ những tổ chức có nguy cơ phá sản (5) kỷ vọng lợi nhuận yếu đi để xác lập vùng đáy, Dragon Capital sẽ giải ngân rất quyết liệt” – Chuyên gia nhấn mạnh.