Đầu tư mạo hiểm vào tiền điện tử và các công ty blockchain đã hướng tới đỉnh cao mới vào năm 2021, đạt mức 26 tỷ đô la trong năm nay – tăng 477% so với 4,5 tỷ đô la đầu tư vào lĩnh vực này trong cả năm 2020.
Crunchbase News đã có buổi trao đổi với Shan Aggarwal, người lãnh đạo chiến lược mua lại và mạo hiểm của Coinbase (Coinbase Ventures) kể từ năm 2018.
Coinbase, được thành lập vào năm 2012, đã xây dựng một nền tảng cho người dùng mua, bán và quản lý tiền điện tử. Nó cũng hỗ trợ một mạng lưới thương nhân chấp nhận tiền điện tử như một hình thức thanh toán. Công ty đã lên sàn vào tháng 4 với mức định giá 86 tỷ đô la, nhưng tính đến ngày 16/12, cổ phiếu đã giảm và công ty có mức vốn hóa 55,6 tỷ đô la. Coinbase tuyên bố rằng họ có 73 triệu người dùng đã được xác minh và 10.000 tổ chức sử dụng nền tảng của mình.
Đọc liên quan: Coinbase là gì và cách sử dụng Coinbase để mua và bán tiền mã hóa
Khi đầu tư toàn cầu vào lĩnh vực tiền điện tử ngày càng tăng, Coinbase Ventures cũng đã thực hiện hơn 100 khoản đầu tư trong năm nay, tham gia vào các giao dịch trị giá 3,7 tỷ đô la. Theo Aggarwal, quý trước, nó đầu tư trung bình cứ 1,8 ngày một lần. Đó là một bước tiến lớn so với ngành công nghiệp chỉ mới ra đời cách đây 4 năm.
Shan Aggarwal chia sẻ, mặc dù đó là năm 2018, nhưng nó vẫn giống như những ngày đầu của Internet. “Chúng tôi đang ngồi đây để gặp gỡ tất cả những doanh nhân này và chúng tôi có quyền truy cập vào tất cả những công ty tuyệt vời này. Nếu chúng ta tin tưởng vào tiềm năng lâu dài của tiền điện tử, các công ty này sẽ có hậu quả cực kỳ lớn, ”ông nói.
Tài sản 20 nghìn tỷ đô la trong tương lai
Nhiệm vụ của Coinbase Ventures là hỗ trợ các công ty hàng đầu và các dự án sẽ thúc đẩy hệ sinh thái tiền điện tử phát triển. “Nếu hệ sinh thái tiền điện tử đi từ loại tài sản 3 nghìn tỷ đô la ngày hôm nay sang loại tài sản 10 nghìn tỷ đô la, 20 nghìn tỷ đô la trong tương lai,” Aggarwal nói, “điều đó sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nhân đang giúp mở rộng điều đó, nó sẽ mang lại lợi ích cho Coinbase và nó sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh sứ mệnh tạo ra tự do kinh tế hơn trên thế giới. “
Nhóm đã tập trung vào việc tạo ra cách dễ dàng nhất để khởi động và xây dựng khả năng đầu tư. Coinbase Ventures bắt đầu đầu tư ở giai đoạn pre-seed và bắt đầu từ bảng cân đối kế toán của Coinbase. Nhóm làm việc trong các dự án 4 năm trước đây đều có những công việc hàng ngày khác.
“Lợi ích của việc có sự hỗ trợ của Brian (Armstrong), Emilie (Choi), Alesia (Haas) và đội ngũ điều hành của chúng tôi, là nơi chúng tôi nhìn thấy những cơ hội tuyệt vời để đầu tư vào các doanh nhân và dự án, họ tin rằng chúng tôi nên theo đuổi những cơ hội đó và cho chúng tôi rất nhiều sự linh hoạt để làm như vậy, ”ông nói.
Kể từ đó, công ty đã phát triển trọng tâm đầu tư của mình. Ngày nay, khoảng 7 thành viên trong nhóm gặp gỡ các công ty, thẩm định và dẫn đầu các khoản đầu tư.
Coinbase Ventures có hoạt động đầu tư cốt lõi ở giai đoạn đầu với các khoản đầu tư từ 100.000 đô la trở xuống cho đến 3 triệu đô la. Mục đích của nó là trở thành một phần của vòng đầu tiên.
“Chúng tôi muốn thấy nhiều sự hình thành công ty hơn, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng nhiều công ty hơn trong không gian, đang thử nghiệm các mô hình kinh doanh khác nhau trên các giao thức tiền điện tử này, sẽ thúc đẩy sự đổi mới nói chung,” Aggarwal nói.
Công ty đã chứng kiến hệ sinh thái tiền điện tử phát triển đặc biệt nhanh chóng trong năm qua, ông nói: “Chúng tôi có cơ hội đầu tư số tiền lớn hơn vào các công ty mà chúng tôi hợp tác. Chúng tôi gọi đó là những khoản đầu tư chiến lược ”.
Dữ liệu Crunchbase cũng thể hiện điều này. Vào năm 2021, Các khoản đầu tư của Coinbase trong các công ty khởi nghiệp theo định hướng tiền điện tử và blockchain đã tăng lên 101 với tổng số 3,7 tỷ đô la được các công ty huy động được trong các vòng đó. Theo dữ liệu Crunchbase, công ty thường không dẫn đầu.
Theo Aggarwal, trong quý 3, công ty thực hiện trung bình một khoản đầu tư mới cứ sau 1,8 ngày.
Phần lớn các công ty trong danh mục đầu tư của Coinbase đến từ Bắc Mỹ, tiếp theo là Châu Á và Châu Âu.
Đối tác của Coinbase Ventures
Cho đến nay, Coinbase cũng mua lại 20 công ty . Một trong những thương vụ mua lại của nó là Bison Trails, một khoản đầu tư ban đầu đã phát triển thành mối quan hệ đối tác dành cho các khách hàng tổ chức trước khi công ty trở nên rõ ràng là phù hợp với chiến lược sản phẩm của Coinbase để xây dựng cơ sở hạ tầng cho hệ sinh thái.
Công ty cũng đã hợp tác với CoinTracker, cung cấp dịch vụ khai thuế để giúp khách hàng hiểu rõ về các nghĩa vụ thuế của họ.
Tháng trước, Coinbase cũng gây chấn động khi tuyên bố đã hoàn tất thương vụ mua lại công ty bảo mật của Israel Unbound Security – một công ty chuyên về bảo mật tài sản tiền điện tử có trụ sở tại thành phố đắt đỏ nhất thế giới Tel Aviv, Israel. Cho đến nay, điều tò mò nhất chính là khoản tiền giao dịch thương vụ này, song, không có chi tiết cụ thể nào về giá mà Coinbase đã trả. Ước tính, chắc chắn sẽ là một con số vượt qua mức giá 40 triệu USD.
Đọc liên quan: Coinbase đã mất bao nhiêu tiền để sở hữu công ty bảo mật của Israel?
Các nhà đầu tư tích cực
Các nhà đầu tư đồng nghiệp tích cực nhất trong danh mục các công ty của Coinbase là các công ty có trụ sở tại Thung lũng Silicon Polychain, một nhà đầu tư vào các giao thức tiền điện tử; Andreessen Horowitz, công bố quỹ tiền điện tử đầu tiên của mình vào năm 2018; và Thủ đô Pantera, một nhà đầu tư vào blockchain và tiền tệ kỹ thuật số. Cả Polychain và Andreessen cũng đều là những nhà đầu tư vào chính Coinbase, với Andreessen dẫn đầu Series B vào năm 2013.
Ngoài Andreessen Horowitz, công ty có quỹ tiền điện tử chuyên dụng, những nhà đầu tư tích cực này đầu tư chủ yếu vào tiền tệ kỹ thuật số, tài sản và công nghệ blockchain.
Phần lớn các nhà đầu tư tích cực trong danh mục đầu tư của Coinbase là các quỹ có trụ sở tại Hoa Kỳ, ngoại trừ các quỹ có trụ sở tại Hồng Kông Alameda Reaserch và Hashed. Nhà đầu tư thiên thần Naval Ravikant đứng ở vị trí thứ 10 với tư cách là một trong những nhà đầu tư tích cực nhất trong danh mục đầu tư của Coinbase, cùng với Blockchain Capital
Cộng đồng tiền điện tử
Aggarwal nói: “Một trong những lợi ích của việc có một đội ngũ những người cực kỳ đam mê khởi nghiệp giai đoạn đầu và về tiền điện tử, đó là mọi người luôn chú ý đến mặt đất. “Chúng được nhúng vào Bất hòa và trong các cộng đồng phù hợp, cũng như nói chuyện với các nhà đầu tư, doanh nhân và nhà phát triển bình thường. “
Aggarwal lưu ý rằng những cộng đồng này sống ở những nơi khác nhau. “Có cuộc trò chuyện xảy ra trong Discord, có cuộc trò chuyện xảy ra trên Twitter, một số trong số đó xảy ra trên Telegram. ”
Và mã chủ yếu là mã nguồn mở. “Bạn có thể tận dụng các sản phẩm và công việc mà các nhà phát triển khác trong cộng đồng đã làm và bạn có thể xây dựng và mở rộng dựa trên đó,” ông nói. “Không phải lúc nào bạn cũng bắt đầu từ con số không. Và có một đặc tính cộng tác thực sự tuyệt vời này tồn tại trong cộng đồng, nơi nếu bạn là một nhóm năm người, bạn có thể tạo ra những sản phẩm có sức ảnh hưởng trên toàn cầu và chạm đến nhiều người. ”
Nguồn: Crunchbase