Theo dự kiến, Đất Xanh sẽ sử dụng 8.000 tỷ đồng để mua thêm 800 triệu cổ phiếu Hà An, nâng vốn điều lệ của công ty con này lên gần 17.000 tỷ đồng.
Vốn điều lệ của Hà An có thể đạt gần 17.000 tỷ đồng
Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt huy động 300 triệu USD trái phiếu quốc tế vừa được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) thông qua.
Theo dự kiến, Đất Xanh sẽ dùng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để mua 800 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An với mức giá mua dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, có thể điều chỉnh theo thỏa thuận với Hà An, cùng toàn bộ chi phí liên quan. Năm nay, công ty sẽ thực hiện kế hoạch này, khi Đất Xanh nhận được tiền từ đợt phát hành trái phiếu.
Hà An là công ty con lớn nhất của Đất Xanh, tỷ lệ sở hữu chiếm tới 99,99% và phụ trách mảng phát triển bất động sản. Những năm gần đây, quy mô đầu tư vào Hà an liên tục tăng. Thể hiện ở chỗ, thời điểm cuối năm 2018, vốn của Hà An chưa tới 200 tỷ đồng. Nhưng đến cuối quý II, gần 9.000 tỷ đồng được Đất Xanh đầu tư vào Hà An. Số tiền này chiếm tới hơn 60% tổng tài sản công ty mẹ. Nếu đợt tăng vốn mới hoàn tất, quy mô của Hà An sẽ gấp gần 3 lần vốn điều lệ của Đất Xanh, có thể đạt gần 17.000 tỷ đồng.
Đất Xanh phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD
Trước đó, các cổ đông của Đất Xanh đã thông qua phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế tại phiên họp thường niên năm nay. Loại trái phiếu này có thể thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, kỳ hạn kéo dài 60 tháng.
Người sở hữu trái phiếu quốc tế có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong vòng 60 tháng, tính từ khi hoàn thành đợt phát hành. DXG sẽ quyết định giá chuyển đổi, phụ thuộc vào điều kiện thị trường ở thời điểm phát hành cũng như thỏa thuận với nhà đầu tư.
Do chưa đủ điều kiện ghi nhận một số dự án mà doanh thu thuần và lãi ròng của tập đoàn Đất Xanh kết thúc quý II giảm quá nửa so với cùng kỳ. Dịch vụ quản lý, cho thuê bất động sản đầu tư là mảng duy nhất trong bốn mảng kinh doanh chính ghi nhận tăng trưởng. Đáng tiếc, tỷ trọng doanh thu của mảng này lại thấp nhất. Trong khi, bán căn hộ và đất nền – mảng kinh doanh chính giảm hơn 70%.
Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty này ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất giảm gần 50% cùng kỳ, đạt hơn 3.300 tỷ đồng. Lãi ròng giảm tương ứng, chỉ còn hơn 670 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận cho cổ đông công ty mẹ giảm hơn 51%, đạt hơn 400 tỷ đồng.