“Có bạn nghĩ rằng chúng tôi là, một ngân hàng? ” – quảng cáo châm biếm của Current – một neobank (hay còn gọi digital bank – ngân hàng kỹ thuật số), trên tàu điện ngầm của New York. Nó tiếp tục mô tả các chi nhánh ngân hàng, dịch vụ khách hàng kém và phí thấu chi là lỗi thời. Công ty là một trong hàng trăm “ngân hàng mới” đang cạnh tranh để làm rung chuyển hệ thống ngân hàng bán lẻ ở Mỹ, và đã bùng nổ về quy mô và số lượng trong năm qua. Vào ngày 13 tháng 8, Chime, neobank lớn nhất của đất nước, đã huy động một vòng tài trợ trị giá 25 tỷ đô la – ngang với ngân hàng niêm yết lớn thứ 13 của Mỹ.
Như quảng cáo cho thấy, hầu hết các ngân hàng mới không phải là ngân hàng truyền thống. Họ cung cấp thẻ ghi nợ và dịch vụ ngân hàng trực tuyến thông qua các ứng dụng hấp dẫn. Nhưng thay vì có được một điều lệ ngân hàng, một điều lệ tốn kém và mất thời gian, họ thường đàm phán quan hệ đối tác với các công ty cho vay nhỏ trong khu vực để nắm giữ và bảo đảm tiền gửi của khách hàng. Các công ty khởi nghiệp tự hào về tốc độ của họ: họ thường gửi khoản thanh toán nhanh hơn vài ngày so với các ngân hàng lớn và nhờ kiểm tra danh tính đơn giản hơn, tài khoản mở trong vài phút, ngay cả đối với những khách hàng có lịch sử tín dụng kém.
Xu hướng Neobank
Không giống như các ngân hàng thông thường, cũng kiếm được tiền từ thấu chi và các khoản phí khác, các neobank kiếm được hầu hết nếu không muốn nói là tất cả tiền của họ từ phí trao đổi trên các giao dịch thẻ ghi nợ. Các cơ quan quản lý cho phép các ngân hàng nhỏ tính phí ít nhất gấp đôi phí trao đổi mà các ngân hàng lớn thường làm; lợi ích được chuyển cho các fintech bám vào họ. Đổi lại, các ngân hàng đối tác tăng lượng tiền gửi mà họ cho vay.
Đại dịch phần nào giải thích cho thành công của neobanks. Lockdowns thúc đẩy khách hàng mở tài khoản ngân hàng trực tuyến từ nhà. Việc các neobank rút tiền mặt để kiểm tra kích thích một cách nhanh chóng có lẽ cũng có ích. Theo Apptopia, một nhà cung cấp dữ liệu, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng của các ứng dụng neobank đã tăng gấp đôi từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, trong khi số lượng người dùng ứng dụng ngân hàng truyền thống giảm một chút. Các ngân hàng neo hàng đầu tự hào có gần 20 triệu lượt tải xuống chỉ trong nửa đầu năm nay.
Tuy nhiên, những động lực cơ bản của sự bùng nổ đã tồn tại từ lâu. Nhiều khách hàng đã được phục vụ kém bởi hệ thống tài chính, nếu không muốn nói là đóng cửa hoàn toàn. (Cục Dự trữ Liên bang ước tính rằng 1/5 người lớn không có ngân hàng hoặc thiếu ngân hàng vào năm 2018.) Các ngân hàng mới lớn hơn mong muốn giúp những người đang sống có tiền trả lương; những người khác phục vụ cho các nhóm cụ thể không được phục vụ như người di cư. Để mục đích xã hội sang một bên, điều này có ý nghĩa kinh doanh: những khách hàng như vậy có xu hướng tiết kiệm ít và chi tiêu thường xuyên, điều này phù hợp với hình thức kinh doanh có phí trao đổi, Max Flötotto của McKinsey, một công ty tư vấn giải thích. Jarad Fisher của Dave, một ngân hàng mới khác, hy vọng rằng, khi đã tham gia vào hệ thống, khách hàng sẽ “tốt nghiệp” để sử dụng các dịch vụ có lợi hơn. Để đạt được điều đó, công ty của anh ấy giúp người tiêu dùng tìm được công việc hợp đồng biểu diễn.
Những người lạc quan cho rằng các ngân hàng đương nhiệm sẽ phải vật lộn để cạnh tranh với các ngân hàng mới, do gặp khó khăn trong việc hiện đại hóa công nghệ và dịch vụ khách hàng, cũng như rủi ro tiêu diệt hoạt động kinh doanh thu phí của họ. Theo Scott Galloway của Đại học New York, các cổ đông của các ngân hàng cũng có thể ít quan tâm đến sự đổi mới hơn các nhà đầu tư mạo hiểm.
Thách thức đối với Neobank
Nhưng những người ưa thách thức cũng phải đối mặt với những trở ngại. Một doanh nghiệp dựa trên phí trao đổi chỉ khả thi nếu chi phí được quản lý và quy mô lớn. Tất cả các neobank đều phải đổ máu bằng tiền mặt khi xây dựng niềm tin và cuộc sống đặc biệt khó khăn đối với những ngân hàng nhỏ theo đuổi phân khúc khách hàng hẹp. Bỏ qua một bên, rất ít công ty kiếm được lợi nhuận. Các cuộc khảo sát cho thấy một phần nhỏ khách hàng của ngân hàng coi fintech là ngân hàng chính của họ. Trong khi đó, những gã khổng lồ như Google và Walmart đang bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực tài chính kỹ thuật số.
Jeff Tijssen của Bain, một công ty tư vấn khác, cho biết, nhiều ngân hàng mới đã nhận ra rằng, nếu họ muốn đạt được lợi nhuận bền vững, họ phải tham gia vào hoạt động cho vay. Một số công ty đang tung ra thẻ tín dụng và các sản phẩm cho vay khác, mạo hiểm hơn nữa vào địa hình của các ngân hàng thông thường. Một số có thể bị nuốt chửng bởi những người đương nhiệm. Những người khác thậm chí có thể tìm kiếm điều lệ của riêng họ. ■
Để có thêm phân tích của chuyên gia về những câu chuyện lớn nhất trong kinh tế, kinh doanh và thị trường, hãy đăng ký theo dõi ViMoney