Công ty cổ phần Kinh doanh F88 mới thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 100 tỷ đồng.
Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, không tài sản đảm bảo và lãi suất cố định 11,5%. Được biết, một quỹ đầu tư chứng khoán trong nước đã chi 74,6 tỷ đồng để mua trái phiếu này. Còn lại là các nhà đầu tư cá nhân.
Số tiền thu được công ty sẽ phục vụ cho hoạt động cho vay cầm cố, mở rộng hệ thống cửa hàng và trả lương, thưởng cho nhân viên.
Được biết, đây là lần thứ 7 trong năm nay F88 huy động vốn qua kênh trái phiếu. Tổng giá trị phát hành đã đạt 800 tỷ đồng. Trong số đó, có một số đợt phát hành lãi suất cố định lên đến 12,5% một năm.
Cụ thể, đó là đợt phát hành hồi tháng 6/2021. Theo đó, từ ngày 10/6 đến ngày 22/6, F88 đã phát hành thành công 100 trái phiếu với tổng mệnh giá đạt 100 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng. Trong số đó, 1 nhà đầu tư tổ chức chiếm tỷ trọng 10% tương ứng giá trị nắm giữ 10 tỷ đồng, còn lại 26 cá nhân đầu tư 90 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất cố định 12,5%/năm, đáo hạn nhằm ngày 10/12/2022.
FiinRatings đánh giá F88 trong báo cáo xếp hạng tín nhiệm công bố chiều 12/10 ở mức “ổn định”. Doanh nghiệp này liên tục hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra trong nhiều năm, đồng thời có tầm nhìn dài hạn trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân bên cạnh cho vay cầm đồ trong 5 năm tới.
Tính đến cuối tháng 6, đòn bẩy tài chính của F88 được đo lường bằng tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 3,5 lần. Công ty đang có kế hoạch huy động vốn cổ phần từ nhà đầu tư chiến lược vào đầu năm sau nên tỷ lệ đòn bẩy tài chính có thể được duy trì dưới mức 4 lần trong trung hạn.
Tổng các khoản cho vay dưới chuẩn (quá hạn 90 ngày) xấp xỉ 1% tổng dư nợ cho vay vào cuối tháng 7 và chi phí trích lập dự phòng sử dụng để xóa sổ các khoản nợ xấu khoảng 8-9% một năm trên tổng dư nợ. So với các công ty cho vay tiêu dung khác, tỷ lệ này thấp hơn so với mức 20-25%.
Trong lần công bố kết quả kinh doanh gần nhất, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của F88 là 16,6 tỷ đồng và năm 2020 là 44,8 tỷ đồng.
Theo dự báo của FiinRatings, tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm nay của công ty này khoảng 18%, tăng 5 điểm phần trăm so với năm tài chính 2020.
Năm 2021, F88 đề ra mục tiêu đầy tham vọng với doanh thu thuần dự kiến đạt 1.619 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 816 tỷ đồng. Kết thúc quý 1/2021, tăng trưởng doanh thu F88 đạt hơn 35% so với cùng kỳ năm 2020.
Theo công bố của F88, công ty này đã đạt được 400 cửa hàng, thực hiện 80% kế hoạch mở rộng thị trường của năm 2021 sau 2 quý, tiến gần hơn đến tham vọng đạt 1.000 phòng giao dịch năm 2023.
Cát Anh (T/h)