FE Credit, HD Saison, M-Credit là những công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, đều là công ty con của các ngân hàng tư nhân lớn. Trong khi một công ty có lãi 6 tháng đầu năm 2021 giảm tới 50% so với cùng kỳ thì một công ty khác tăng gần gấp 3 lần. Điểm chung của FE Credit, HD Saison, M-Credit là đều đã có đối tác chiến lược đến từ Nhật Bản.
Đối tượng khách hàng chủ yếu của các công ty tài chính tiêu dùng là người có thu nhập thấp, sản phẩm chủ yếu là cho vay trả góp và thẻ tín dụng. Trong khi đó, dịch bệnh hoành hành hơn một năm nay khiến nhiều công nhân mất việc làm, mất thu nhập, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, nhu cầu vay mượn chi tiêu cũng giảm dần. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của các công ty tài chính trong thời gian qua có sự phân hóa, có công ty lợi nhuận sụt giảm, nhưng cũng có công ty hoạt động kinh doanh giữa thời kỳ bùng nổ.
Lợi nhuận của FE Credit giảm
FE Credit – công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất Việt Nam ghi nhận lợi nhuận tiếp tục sụt giảm trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021.
6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của công ty chỉ đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROAE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROAA) đạt 12,3% và 2,6%. tương ứng, thấp hơn nhiều so với nửa đầu năm trước. Do đó, FE Credit chỉ đóng góp 12% vào lợi nhuận hợp nhất của VPBank, trong khi tỷ lệ này trước đại dịch là từ 40 đến 50%.
Tại thời điểm cuối tháng 6, tổng dư nợ đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, chỉ tăng 1,8% so với một năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của công ty đạt 8,8 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 8,7 nghìn tỷ đồng thực hiện cùng kỳ năm 2019, 2020. NIM không còn quá 26,9%, thấp hơn đáng kể so với mức 29,1% so với cùng kỳ. . năm 2020 và 30,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Tuy nhiên, điểm sáng là tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập của FE Credit đã được cải thiện đáng kể. Chi phí hoạt động của công ty trong sáu tháng đầu năm lên tới 2,2 nghìn tỷ đồng, so với 2,6 nghìn tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ CIR là 25,4%, thấp hơn mức 30,4% của cùng kỳ năm 2020.
Kết quả kinh doanh của FE Credit
VPBank – ngân hàng mẹ của FE Credit mới đây đã bán 49% vốn của công ty tài chính này cho SMBC – định chế tài chính lớn của Nhật Bản với mức định giá FE Credit lên tới 2,8 tỷ USD. Như vậy, VPBank dự kiến thu về khoảng 30 nghìn tỷ đồng từ thương vụ này. Đây cũng là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của các nhà đầu tư nước ngoài trong ngành tài chính Việt Nam.
Giám đốc điều hành VPBank cho biết kết quả kinh doanh của FE Credit thấp hơn trong giai đoạn 2020-2021 là một phần của chiến lược. Về lâu dài, việc hợp tác với SMBC sẽ giúp FE Credit phát triển và lớn mạnh hơn nữa.
Trước đó năm 2020 lợi nhuận trước thuế của FE Credit đạt 3.713 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2019, đóng góp 29% tổng lợi nhuận ngân hàng hợp nhất. Tổng dư nợ tín dụng của công ty tăng 8,9% trong năm đạt 66 nghìn tỷ đồng. Cuối năm 2020, công ty có hơn 12.000 điểm bán hàng và hơn 34.000 điểm rút tiền.
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của HD Saison đạt 590 tỷ đồng
Tại thời điểm cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của HD Saison đạt 15,8 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 16,1 nghìn tỷ đồng cuối năm 2020; dư nợ cho vay đạt 14 390 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 14 23 nghìn tỷ vào cuối năm 2020.
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2021 của HD Saison đạt 590 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. ROAE và ROAA lần lượt đạt 28,6% và 5,9%.
Tỷ lệ tổng chi phí / thu nhập (CIR) tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, hiện chỉ còn 46,7%, dưới 50,6% vào năm 2020 và 51,4% vào năm 2019.
Tỷ lệ nợ xấu cuối tháng 6 được giữ nguyên so với đầu năm là 5,8%. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ HD Bank là 0,8%. Như vậy, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hợp nhất chỉ còn 1,2%.
HD Saison cho biết công ty có lợi thế về cho vay mua xe máy trả góp, với 32% thị phần. Tỷ suất lợi nhuận ròng (NIM) của công ty đạt 28,2%, phí tín dụng chỉ 9,8%.
Trong danh mục cho vay của công ty tài chính này, cho vay tiền mặt chiếm 45% (trong đó cho vay giải ngân theo quy định của NHNN là 35,1%, dưới mức trần 70%). Cho vay thiết bị điện chiếm 24% và cho vay mua xe máy chiếm 30%. Công ty có 20.902 điểm giao dịch vào cuối tháng 6 năm 2021 phủ khắp 63/63 tỉnh thành.
Kết quả kinh doanh của HD Saison
Trước đó, năm 2020, tổng tài sản của HD Saison tăng 8,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.001 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2019. HDBank hiện nắm 51% vốn của HD Saison, phần còn lại đến từ Credit Saison, nhà đầu tư Nhật Bản.
M-Credit cho biết lợi nhuận 6 tháng tăng gần gấp ba so với cùng kỳ
Hiện FE Credit là công ty chiếm thị phần lớn nhất, tiếp theo là Home Credit, HD Saison và MCredit. Trong đó, chỉ có Home Credit là 100% vốn nước ngoài, 3 công ty còn lại đều do các ngân hàng Việt Nam kiểm soát.
Trong khi FE Credit và HD Saison có vẻ chững lại trong hai năm qua, M-Credit, công ty tài chính do MB sở hữu 50%, lại có mức tăng trưởng ấn tượng.
Cụ thể hơn, trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh số của M-Credit đạt 2.168 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2020). Lợi nhuận trước thuế đạt 346 tỷ đồng, tăng 188% so với cùng kỳ. Hiện tại, vốn đăng ký của M-Credit là 800 tỷ đồng.
Trước đó, năm 2020, lợi nhuận trước thuế của M-Credit cũng tăng 77% lên 320 tỷ đồng. Dư nợ đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3%, là một trong số ít công ty tín dụng tiêu dùng duy trì được mức tăng trưởng dư nợ cho vay hai con số vào năm 2020.
M-Credit được thành lập vào năm 2016 do MB nắm giữ 100% vốn cổ phần. Năm 2017, MB đã bán 50% vốn cho Ngân hàng Shinsei Nhật Bản.
So với FE Credit hay HD Saison, M-Credit là công ty có quy mô và tuổi đời nhỏ hơn rất nhiều. Hiện tại, FE Credit có vốn đăng ký gần 11 nghìn tỷ đồng, HD Saison là 2.000 tỷ đồng và M-Credit là 800 tỷ đồng. Dư nợ của FE Credit ước tính lớn hơn MCredit khoảng 6 lần và HD Saison gấp 4 lần.
Điểm chung của FE Credit, M-Credit và HD Saison là đều có đối tác chiến lược đến từ Nhật Bản.
