Nghị quyết HĐQT Nông nghiệp BaF Việt Nam (HOSE: BAF) vừa thông qua phương án phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation – IFC) – thành viên của Ngân hàng Thế giới (World Bank).
Số trái phiếu của Nông nghiệp BaF là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và phát hành tại thị trường trong nước. Thời điểm phát hành dự kiến là quý III hoặc quý IV năm nay. Kỳ hạn tối đa 7 năm với mức lãi suất danh nghĩa dự kiến là 5,25%/năm. Tuy nhiên, nếu IFC không chuyển đổi trái phiếu sẽ nhận thêm lãi suất bổ sung 5,25%/năm và lãi suất bổ sung được tính lãi kép ở mức 10,5%/năm.
Giá chuyển đổi sẽ tính tới biến động tỷ giá, phát hành thêm cổ phiếu hay trả cổ tức. Tại thời điểm hiện tại, với tỷ giá là 23.000 đồng/USD, giá chuyển đổi cho lô trái phiếu trên là 19.231 đồng/cp. Thị giá hiện tại của cổ phiếu 31.000 đồng/cp.
Với số tiền huy động, công ty dự kiến sẽ sử dụng để tăng vốn điều lệ và hỗ trợ vay vốn cho các công ty con.
| Đơn vị góp vốn | Số tiền góp vốn (tỷ đồng) | Thời gian thực hiện |
| Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh | 230 | Quý IV/2022 + quý I/2023 |
| Đầu tư Trang trại xanh 2 | 100 | Quý IV/2022 + quý I/2023 |
| Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh | 40 | Quý IV/2022 + quý I/2023 |
| Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh | 65 | Quý IV/2022 + quý I/2023 |
| Chăn nuôi Nam An Khánh | 65 | Quý IV/2022 + quý I/2023 |
| Đầu tư Trang trại xanh 1 | 40 | Quý IV/2022 + quý I/2023 |
| Chăn nuôi Bảo Ngọc | 30 | Quý IV/2022 + quý I/2023 |
| Anh Vũ Phú Yên | 30 | Quý IV/2022 + quý I/2023 |
Tại thời điểm cuối quý II, nợ vay tài chính của công ty ở mức 419,6 tỷ đồng gấp 2,6 lần số đầu năm, trong đó 73,5% là nợ dài hạn. Tòn bộ các khoản vay trên đều là đơn vị này đi vay ngân hàng.
Về tình hình sản xuất kinh doanh , quý II doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi ghi nhận doanh thu 1.538 tỷ đồng, giảm 44,6% so với cùng kỳ. Doanh thu mảng chăn nuôi gấp 3,7 lần so với kỳ trước, đạt 441 tỷ đồng; doanh thu bán nông sản giảm 58,3%. Lợi nhuận sau thuế giảm 78,2% so với quý 2/2021 còn 23,2 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 3.120 tỷ đồng, giảm gần 41% so nửa đầu năm 2021; lãi sau thuế giảm gần 45% còn 111 tỷ đồng. Như vậy, sau hai quý, doanh nghiệp này đã hoàn thành 52,4% kế hoạch doanh thu và 27,6% kế hoạch lợi nhuận năm.
IFC là thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank) – tổ chức phát triển toàn cầu tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân ở các nền kinh tế mới nổi. IFC hoạt động tại trên 100 quốc gia. Trong năm tài chính 2021, tổng cam kết đầu tư của đơn vị này vào các doanh nghiệp tư nhân và định chế tài chính đạt con số kỷ lục 31,5 tỷ USD.