Masan Group gọi vốn thành công 600 triệu USD với lãi suất thậm chí còn thấp hơn trước đây 2 năm dù thị trường vốn đang gặp không ít thách thức.
Masan Group vay 600 triệu USD lãi suất thấp
Theo công bố của Tập đoàn Masan, tập đoàn vừa nhận giải ngân thành công toàn bộ khoản vay hợp vốn trị giá 600 triệu USD (gần 15.000 tỷ đồng) do BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Standard Chartered Bank sắp xếp. Ngoài ra, giao dịch được bảo lãnh phát hành, đồng thời thu hút 37 tổ chức tài chính quốc tế đăng ký vượt mức.
Đây cũng trở thành khoản huy động hợp vốn nước ngoài có giá trị lớn nhất từ trước đến nay đối với kỳ hạn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam.
Lãi suất của khoản vay bằng USD này là 2,9% cộng với lãi suất tham chiếu SOFR, tương đương với mức lãi suất khoảng 6,7%/năm. So với khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD hoàn thành vào năm 2020, biên độ trên lãi suất tham chiếu đã giảm 35 điểm cơ bản.
Trong khi môi trường lãi suất hiện nay cao hơn nhiều so với thời điểm năm 2020 thì diễn biến này cho thấy hợp đồng vay vốn 5 năm mới nhất đã có mức cải thiện đáng kể.
Trong bối cảnh lãi suất tăng, việc tăng vay bằng USD thực tế có dẫn đến rủi ro ngoại hối lớn hơn. Phía Masan Group nói rằng sẽ chủ động theo dõi, đánh giá thời điểm thích hợp để thực hiện các giao dịch phái sinh, hướng đến việc giảm thiểu rủi ro thị trường nhưng vẫn tối ưu việc duy trì chi phí vốn.
Tập đoàn này tin, sự cải thiện về kết quả kinh doanh ở các mảng kinh doanh cốt lõi giúp các điều khoản tín dụng có lợi hơn, khả năng tiếp cận vốn mạnh mẽ.
Masan đưa ví dụ về The CrownX khi có thể cải thiện đáng kể khả năng tạo ra dòng tiền, từ đó tạo ra lợi nhuận EBITDA gấp 3 lần năm 2019 (thời điểm hợp nhất). Cùng thời gian kể trên, biên EBITDA tăng từ 5,5% lên 13,4% kể từ khi Masan vận hành.
Kết quả kinh doanh của các bên cho vay và đối tác quốc tế khác cũng khởi sắc, trong khi việc mở rộng hệ thống bán lẻ có lợi nhuận.
Masan Group đã trả hết nợ và lãi vay 2022
Tháng 11 vừa qua, Masan Group đã thực hiện đợt phát hành trái phiếu trị giá 1.700 tỷ đồng (kỳ hạn 5 năm) cho các nhà đầu tư đa quốc gia. Các tổ chức này đang quản lý các quỹ trái phiếu với tổng tài sản (AUM) cao, đang hoạt động tại Việt Nam.
Trong năm 2022, tập đoàn này đã phát hành thành công thêm 2.500 tỷ đồng trái phiếu trong nước với kỳ hạn 5 năm để gia tăng nguồn vốn dài hạn.
Theo khẳng định của Masan Group, các khoản huy động vốn mới sẽ ảnh hưởng không đáng kể đến tỷ lệ đòn bẩy tài chính. Nhờ thời hạn khoản vay dài hơn nên tăng khả năng thanh khoản một cách đáng kể. Hiệu quả hoạt động cũng được cải thiện.
Nợ vay và lãi vay năm 2022 trị giá 6.915 tỷ đồng đã được tập đoàn trả hết vào tháng 11/2022, thậm chí doanh nghiệp còn trả trước hạn 6.660 tỷ đồng nợ đáo hạn vào năm 2023.