Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng vừa được HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long phê duyệt.
Mục đích Nam Long phát hành trái phiếu
Được biết, trái phiếu công ty Nam Long phát hành có kỳ hạn tối đa 7 năm và được thanh toán bằng Việt Nam Đồng. Trái phiếu này là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản.
Tài sản đảm bảo gồm có cổ phần tại Công ty Cổ phần Nam Long VCD (công ty con) và Công ty Cổ phần NNH Mizuki (công ty liên doanh).
Về lãi suất, sẽ được thiết lập theo mức cố định hàng năm, bằng tổng của lãi suất cơ bản cố định tính theo VND + biên độ 3,5%/năm.
Đợt chào bán này, số tiền 1.000 tỷ đồng thu được sẽ dùng cho việc tăng vốn tại công ty con của NLG là Công ty Cổ phần Nam Long VCD nhằm mục đích phát triển dự án.
Về lịch trình, theo dự kiến, Nam Long sẽ huy động trong đợt 1 (ngay trong quý I/2022) tối đa 700 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng số tiền này để đền bù, giải phóng mặt bằng, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng.
Tập đoàn này sẽ huy động đợt tiếp theo trong quý III, với số tiền tối đa là 500 tỷ đồng. Con số dừng ở đó nhằm đảm bảo tổng lượng vốn huy động sau 2 đợt không vượt quá 1.000 tỷ đồng. Đợt này, tiền sẽ được sử dụng để tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình, đóng tiền sử dụng đất.
Nam Long từng huy động thành công nhiều đợt trái phiếu
Trong giai đoạn 2018-2021, Nam Long từng huy động thành công nhiều đợt trái phiếu với tổng giá trị gốc là 2.110 tỷ đồng.
Cụ thể, năm 2018, công ty có chào bán 660 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 7 năm. Năm 2020, công ty này tiếp tục huy động 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Năm 2021, công ty tiếp tục huy động 950 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm.
Năm ngoái, kết quả kinh doanh của tập đoàn Nam Long rất tích cực. Doanh thu cả năm của tập đoàn này cao gấp đôi, ở mức trên 5.200 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng tăng 74%, ở mức 1.478 tỷ đồng.
Theo công ty, kết quả kinh doanh trên chưa tính lợi nhuận từ việc bán 50% cổ phần ở dự án Khu đô thị Nam Long Đại Phước (Paragon Đại Phước). Theo đó, phần lợi nhuận này sẽ được ghi nhận vào quý I/2022.
Chỉ tính riêng quý 4/2021, doanh thu thuần của tập đoàn này đạt 4.418 tỷ đồng, so với quý 4/2020 cao gấp gần 5 lần. Doanh thu chủ yếu đến từ việc bán căn hộ. Được biết, trong quý 4/2021, Nam Long đã bàn giao khoảng 1.500 căn hộ tại Akari City Giai đoạn 1. Dự án này cũng mang lại doanh thu khoảng 3,5 nghìn tỷ đồng.