Nền tảng học tập trực tuyến Udemy (mã UDMY) bắt đầu giao dịch trên Nasdaq ngày 29/10/2021 trong một đợt IPO có thể huy động hơn 400 triệu đô la. Morgan Stanley và JP Morgan là nhà bảo lãnh chính cho đợt IPO của Udemy.
Công ty có trụ sở tại San Francisco niêm yết 14,5 triệu cổ phiếu phổ thông của mình sẽ được định giá từ 27 đến 29 đô la, với mục tiêu định giá từ 3,71 tỷ đô la đến khoảng 4,05 tỷ đô la, tăng từ mức 3,3 tỷ đô la mà nó được định giá trong đợt tài trợ Series F cách đây một năm.
Đọc liên quan | Cổ phiếu Rent the Runway đóng cửa dưới giá IPO vào ngày đầu tiên giao dịch
Udemy là gì?
Udemy cung cấp các khóa học trực tuyến tập trung vào những thứ như kỹ năng chuyên môn mới hoặc cải thiện các kỹ năng hiện có trong công nghệ và kinh doanh, cũng như các kỹ năng mềm và phát triển cá nhân.
Các cá nhân có thể đăng ký tham dự các khóa học một cách độc lập — một tùy chọn mới vẫn đang được thử nghiệm — hoặc các dịch vụ của họ có thể được truy cập thông qua các dịch vụ của Udemy Business thông qua một nhà tuyển dụng. Hiện có 8.600 tổ chức là khách hàng của Udemy Business, 42 trong số đó là các công ty thuộc danh sách Fortune 100, theo hồ sơ của công ty. Udemy cung cấp 183.000 khóa học bằng 75 ngôn ngữ trên toàn cầu.
Sự phát triển Udemy
IPO diễn ra vào thời điểm thích hợp cho công ty. Udemy’s S-1, được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 20 tháng 10, phác thảo sự tăng trưởng lớn trong những năm từ khi ra mắt năm 2010 đến năm 2017, khi nó đã phát triển để phục vụ 10 triệu “người học” trên nền tảng của mình.
Nhưng những năm từ 2017 đến 2021 là chưa từng có đối với công ty đang phát triển nhanh chóng. Tính đến năm nay, Udemy cho biết họ cung cấp dịch vụ cho hơn 44 triệu người, sự tăng trưởng đã giúp ít nhất một phần do đại dịch.
Các nhà lãnh đạo của Udemy cho biết họ mong đợi sự tăng trưởng sẽ tiếp tục, thậm chí không còn là đại dịch buộc mọi người rời văn phòng và tham gia sâu hơn vào thế giới kỹ thuật số. Theo ước tính của mình, học tập kỹ thuật số là một ngành có tiềm năng hơn 200 tỷ đô la.
“Trước đại dịch COVID-19, phần lớn các hoạt động đào tạo của công ty diễn ra ngoại tuyến và chúng tôi tin rằng giáo dục trực tuyến được đặt tốt để giải quyết các hạn chế về khả năng mở rộng và khả năng chi trả của giáo dục ngoại tuyến,” công ty cho biết trong hồ sơ của mình. “Với sự gia tăng của kết nối internet, tiến bộ công nghệ và các công cụ tương tác với chi phí thấp, chúng tôi kỳ vọng sẽ có một sự thay đổi lớn từ ngoại tuyến sang trực tuyến”.
Doanh thu của Udemy tăng 55,6% lên 429,9 triệu USD vào năm 2020. Khoản lỗ ròng của nó lên tới gần 70 triệu USD vào năm 2019 và tăng lên 77,6 triệu USD vào năm 2020. Phần lớn chi phí hoạt động của nó là do bán hàng và tiếp thị, hồ sơ của công ty cho thấy.
Người chiến thắng
Nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền nhất cho đến nay từ đợt IPO của Udemy trong tuần này đến từ New York Đối tác Insight, sở hữu 42.032.260 cổ phiếu, tương đương khoảng 34%, trước khi chào bán.
MIH Edtech Investments BV có trụ sở tại Amsterdam sở hữu 17.120.840 cổ phiếu, tương đương 14%, trong khi Đối tác liên doanh Norwest ở Palo Alto sở hữu 12.458.934 cổ phiếu, tương đương 10,1%.
Các đợt IPO tương tự
Hai công ty edtech, Coursera và Nerdy, cũng đã ra mắt công chúng vào đầu năm nay.
15,7 triệu cổ phiếu của Coursera có giá 33 USD / cổ phiếu trong đợt IPO vào tháng 3, khi nó bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. Công ty có trụ sở tại Mountain View, California đã huy động được gần 520 triệu đô la với mức định giá 4,3 tỷ đô la.
Công ty khởi nghiệp có trụ sở tại St. Louis, Nerdy đã trở thành công ty đại chúng thông qua một công ty mua lại có mục đích đặc biệt, được gọi là SPAC, vào tháng trước. Thỏa thuận đã mang lại cho Nerdy, công ty sở hữu Varsity Tutor nổi tiếng, định giá 1,7 tỷ đô la và đưa ra số tiền thu được lên tới 750 triệu đô la khi bắt đầu giao dịch trên sàn NYSE.
Luôn cập nhật các vòng gọi vốn, mua lại gần đây và hơn thế nữa với ViMoney.