Nếu vụ M&A giữa Tập đoàn Newmont (Mỹ) và Công ty khai thác vàng Newcrest Mining (Australia) trị giá 26,2 tỷ AUD (17,8 tỷ USD) diễn ra thành công, sẽ lộ diện công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới.
Newmont bỏ ra gần 20 tỷ USD để sáp nhập Newcrest Mining
Thương vụ M&A giữa Newmont và Newcrest Mining được đánh giá là lớn nhất thế giới từ đầu năm đến nay. Hiện, 2 doanh nghiệp này đã tiến tới giai đoạn đàm phán cuối cùng, trong những ngày tới có thể công bố thỏa thuận.
Trên thế giới, ngành công nghiệp khai thác vàng những năm qua đã chứng kiến nhiều vụ sáp nhập lớn. Theo đó, Barrick Gold đã chi 18 tỷ USD để có được Randgold, đồng thời chi thêm 5,2 tỷ USD để thâu tóm Yamana Gold. Tháng 3 vừa qua, thương vụ mới hoàn thành.
Quay trở lại với Newmont, tập đoàn này bắt đầu tiếp cận Newcrest Mining – đối thủ cạnh tranh Australia hồi tháng 2 với đề nghị 17 tỷ USD. Tuy nhiên, ban giám đốc tập đoàn này đã từ chối. Tới tháng 4, Newmont đã nâng mức giá lên 19,5 tỷ USD. Giám đốc điều hành tập đoàn của Australia chia sẻ, ban giám đốc của tập đoàn đang chuẩn bị gửi đề xuất tới các cổ đông.
Vị thế mới
Được biết, thỏa thuận giữa Newmont và Newcrest còn chờ sự chấp thuận của cổ đông của 2 công ty cùng với các rào cản pháp lý khác. Tuy nhiên, nếu được thông qua, sản lượng vàng của Newmont sẽ được nâng lên gần gấp đôi so với đối thủ gần nhất – Barrick Gold Corp (ABX.TO). Đồng thời, thương vụ này thành công cũng đưa Công ty khai thác này vượt qua Freeport McMoRan (FCX.N), trở thành nhà sản xuất vàng và đồng lớn nhất của Hoa Kỳ tính theo vốn hóa thị trường.
Như vậy, các cổ đông của Newcrest sẽ nhận về 0,400 cổ phiếu Newmont cho mỗi cổ phiếu nắm giữ, giá trị ước tính ở mức 29,27 AUD/cổ phiếu. Con số này cao hơn tỷ lệ trao đổi trước đó ở mức 0,380 mà HĐQT của Newcrest đã từ chối hồi tháng Hai.
Vào thứ Hai (15/5), giá cổ phiếu Newcrest cao hơn 1,5%, ở mức 28,68 AUD. Ưu đãi của nó cũng cao hơn 30,4% so với giá cổ phiếu vào tháng Hai, trước khi công khai giá thầu Newmont.
Theo dữ liệu từ tính toán của Refinitiv và Reuters, việc sáp nhập được coi là thỏa thuận lớn thứ ba từng có tại Australia cũng như trên toàn cầu vào năm 2023. Newmon sẽ có thêm khoảng 8 triệu ounce tổng sản lượng vàng hàng năm, với hơn 5 triệu ounce vàng từ 10 mỏ có tuổi thọ cao và chi phí thấp sau khi thỏa thuận kết thúc.
Cổ đông của Newcrest có thể chọn nhận cổ phiếu Newmont niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York hoặc Công cụ lưu ký CHESS (CDIs) được niêm yết tại Úc dưới dạng thanh toán.
Nhiều khả năng, thỏa thuận giữa Newmont và Newcrest Mining sẽ được hoàn tất vào quý IV năm 2023, khi mà Newcrest đã khuyến nghị các cổ đông của mình bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận này tại một cuộc họp mà theo dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay.