Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu (gồm 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu kèm chứng quyền) cho nhà đầu tư nước ngoài.
Hai trái chủ gồm Dallas Vietnam Gamma đã mua 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền; Credit Suisse AG Singapore đã mua 1.108 trái phiếu chuyển đổi và 46 trái phiếu kèm chứng quyền.
Tổng giá trị trái phiếu được nhà đầu tư mua với giá 5.774 tỷ đồng, tương đương 98,28% tổng lượng trái phiếu đăng ký bán. Trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, với lãi suất cố định 10% / năm đối với trái phiếu chuyển đổi và 8% / năm đối với trái phiếu kèm chứng quyền.
Riêng trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu bất kỳ lúc nào sau 41 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cho đến trước hạn. Giá chuyển đổi ban đầu là 93.960 đồng / cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 10.643 (tức 1 trái phiếu chuyển đổi thành 10.643 cổ phiếu).
Mức chuyển đổi này cao hơn 20% so với mức giá 78.000 đồng / cổ phiếu Novaland đang giao dịch trên thị trường.
Đối với trái phiếu kèm chứng quyền, tỷ lệ hiệu lực ban đầu là 1: 1,31 (1 chứng quyền có quyền mua 1,31 cổ phiếu) và giá thực hiện lần đầu là 76.984 đồng / cổ phiếu.
Giá chuyển đổi và tỷ lệ thực hiện của cả hai loại trái phiếu có thể điều chỉnh tùy theo các sự kiện nhất định theo thông lệ trên thị trường và theo thỏa thuận với nhà đầu tư.
Đây là khoản đầu tư trị giá 250 triệu USD từ một nhóm quỹ đầu tư do Warburg Pincus đứng đầu. Khoản đầu tư được thực hiện không lâu sau chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính và gặp gỡ các tập đoàn lớn.
Warburg Pincus cũng là quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất và hoạt động tích cực nhất tại Việt Nam, với tổng số vốn đã giải ngân và cam kết đầu tư vào Việt Nam là hơn 1,5 tỷ USD kể từ năm 2013 cũng như tham gia vào hai thương vụ IPO lớn nhất tại đây – Vincom Retail và Techcombank.
Khoản đầu tư này là sự khẳng định chiến lược nhất quán của Warburg Pincus là luôn lựa chọn đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam tốt nhất trên thị trường và đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ chiến lược giữa Novaland và Novaland. và Warburg Pincus. Thông qua sự hợp tác này, vị thế vững chắc hiện tại của Novaland trong lĩnh vực bất động sản – thể hiện qua năng lực triển khai dự án đồng bộ, kết quả kinh doanh vượt trội và quỹ đất lớn – sẽ được củng cố hơn nữa. nhờ kinh nghiệm và chuyên môn toàn cầu của Warburg Pincus trong thị trường bất động sản toàn cầu.
Ông Bùi Xuân Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland cho biết “Warburg Pincus là đối tác chiến lược quan trọng của chúng tôi. Warburg Pincus là một trong những quỹ đầu tư tư nhân lâu đời và thành công nhất trên thế giới, việc đồng hành cùng Novaland với những khoản giải ngân khổng lồ cho thấy niềm tin mãnh liệt của họ vào tiềm năng tăng trưởng của mình. Tập đoàn. Kinh nghiệm đã được chứng minh của Warburg Pincus trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam và Châu Á có giá trị rất lớn đối với Novaland, và chúng tôi kỳ vọng mối quan hệ này sẽ đơm hoa kết trái trong những năm tới. giai đoạn phát triển mới của Tập đoàn ”.
Sau đợt chào bán trái phiếu, tổng dư nợ của NVL tăng lên 63.091 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là 33.445 tỷ đồng. Tổng giá trị trái phiếu do người nước ngoài nắm giữ là 12.702 tỷ đồng, chiếm 37,98% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.
Nguồn: The Leader