“Quick commerce” hay khái niệm thương mại điện tử nhanh có lẽ không mới ở Việt Nam, trên thực tế, nó đã bắt đầu hình thành từ năm 2014, 2015. Có khá nhiều công ty có thể giao hàng chỉ trong vòng dưới 2 tiếng như TikiNow hay Grab Mart.
Tuy nhiên, giờ đây, Ấn Độ đã đưa khái niệm “nhanh” đó lên một tầm cao mới là giao hàng chỉ trong 10 phút. Các công ty khởi nghiệp kiểu này đang trở nên bùng nổ ở Ấn Độ và hứa hẹn trở thành xu hướng mới trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.
“Kỳ lân” quick commerce đang bùng nổ
Quick Commerce đã nhanh chóng được chấp nhận rộng rãi tại các thành phố lớn của Ấn Độ như: New Delhi, Bangalore và Chennai chỉ trong 2 năm ngắn ngủi. Theo ước tính, tổng nhu cầu của quốc gia Nam Á này sẽ rơi vào khoảng 45 tỷ đô la. Tổng giá trị của các công ty “quick commerce” sẽ đạt 5,5 tỷ USD vào năm 2025. Đó là lý do tại sao các “ông lớn” trên thị trường này đã không tiếc tiền đổ vào đó. Cụ thể, Swiggy đã đầu tư 700 triệu USD cho nền tảng Instamart hay Blinkit (đổi tên từ Grofers) được đầu tư 100 triệu USD từ Zomato.
Ngay cả những người chơi tương đối mới như Dunzo cũng đã được đầu tư 240 triệu đô la, nâng tổng giá trị của họ lên 800 triệu đô la. Zepto, một công ty gần đây đã đầu tư 100 triệu USD, giúp công ty đạt giá trị vốn hóa thị trường gần 600 triệu USD. Các công ty này đang tăng tốc rất nhanh để trở thành “Unicorn” – Công ty tỷ đô la hay “Decacorn” – Công ty hàng chục tỷ đô la.
Zepto đang có rất nhiều kỷ lục như có Co-Founder mới 19 tuổi, và huy động được hàng trăm triệu USD chỉ sau 2 năm thành lập.
Hầu hết các công ty này đều cam kết với khách hàng là sẽ giao hàng tận nơi chỉ trong 10 – 19 phút. Đặc biệt, startup Zepto cũng có tốc độ giao hàng trung bình chỉ 8,48 phút. Rất tiện lợi và phù hợp với nhóm khách hàng trung lưu thích sự tiện lợi.
Để tạo ra sự khác biệt, các công ty này chuyên về một số ngành hàng nhất định: Thực phẩm tươi sống, đồ ăn nhẹ, đồ uống và một số mặt hàng gia dụng khác. Đây cũng là yếu tố giúp họ có thể đặt rất nhiều kho nhỏ ở mọi ngóc ngách trong thành phố với tác dụng giảm thiểu thời gian giao hàng nhiều nhất có thể. Các địa điểm này về cơ bản bán các loại mặt hàng giống như các cửa hàng tiện lợi. Điểm khác biệt ở đây là những gian hàng này không dùng để trưng bày và phục vụ khách hàng, nó được tối ưu hóa để giao hàng nhanh nhất có thể. Đây có lẽ cũng là lý do tại sao nó được đặt tên là Cửa hàng tối – Dark Store.
Chân dung các cửa hàng tối tăm ở Ấn Độ, với khoảng 15 nhân viên mỗi cửa hàng và hàng trăm loại mặt hàng khác nhau
Tiềm năng to lớn của quick commerce tại Việt Nam
Mặc dù hiện đã ngừng hoạt động, nhưng trước đó Adayroi đã tạo được tiếng vang trong số các đối thủ cạnh tranh khác vào thời điểm đó nhờ dịch vụ giao hàng tươi sống. Không chỉ chất lượng thực phẩm được đảm bảo mà thời gian giao hàng chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ nhờ được giao hàng từ các siêu thị Vinmart trên toàn thành phố. Tuy nhiên, có lẽ tại thời điểm đó, cơ sở hạ tầng giao hàng siêu tốc chưa đủ phát triển để giúp Adayroi giữ chi phí thấp và duy trì lâu dài.
Sau đó, năm 2017, Tiki ra mắt Tiki Now với thời gian giao hàng chỉ trong 2 giờ và nhận được phản ứng rất tích cực từ thị trường. Hiện tại Tiki cũng đang phát triển hệ thống giao đồ ăn nhanh Tiki Ngon. Theo một nguồn tin không chính thức, công ty cũng đang nghiên cứu phát triển các Cửa hàng tối xung quanh các thành phố lớn như Hà Nội hay TP. Sau đó, các nền tảng thương mại điện tử khác như Lazada, Shopee cũng đã và đang phát triển mảng giao hàng trong 2 giờ này.
Hai điểm trên là dấu hiệu cho thấy thị trường Việt Nam cũng rất tiềm năng để phát triển dịch vụ này. Đặc biệt khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nhiều hộ gia đình tuy đã cải thiện được thu nhập nhưng lại quá bận rộn với công việc gia đình.
Cuộc chiến tiếp theo?
Hiện cả 3 ông lớn thương mại điện tử Việt Nam là Tiki, Shopee và Lazada đều đang phát triển ngành hàng tươi sống. Nhưng đầu tư rõ nét nhất vẫn là Tiki với thương hiệu Tiki Ngon. Sau đó vào Shopee vì công ty này đã tích hợp Now.vn rồi và bây giờ là Shopee Food nên việc đầu tư vào Quick Commerce sẽ không khó. Chỉ có Lazada dường như vẫn kín tiếng về việc phát triển xu hướng này. Hiện tại, các sàn thương mại điện tử mới chỉ dừng lại ở mức độ liên kết với bên thứ 3 là các gian hàng đã có sẵn trên thị trường để tối ưu hóa nguồn lực. Sau đó, họ sẽ thu thập dữ liệu, đánh giá nhu cầu của từng khu vực đối với từng mặt hàng và phát triển các cửa hàng tối của riêng mình.
Lazada có đang âm thầm gia nhập thị trường tươi sống?
Ngoài 3 đại gia kể trên, vẫn còn một đối thủ “siêu nặng ký”, đó là Grab và Grab Mart. Công ty này không chỉ có số lượng tài xế đông đảo và hệ thống công nghệ tối ưu cho việc vận chuyển. Nhưng ngay cả người tiêu dùng cũng ấn tượng với thương hiệu Grab với hình thức giao hàng siêu tốc. Vì vậy, công ty này hiện là người chơi có lợi nhuận cao nhất trong trò chơi Thương mại nhanh. Chưa kể Grab cũng có nhiều kinh nghiệm triển khai Cloud Kitchen, một phiên bản cửa hàng đen tối trong lĩnh vực giao đồ ăn.
Có kinh nghiệm triển khai Cloud Kitchen là một lợi thế lớn của Grab
Một võ sĩ quyền anh nhỏ bé đang lên là Rino, một công ty thực sự cam kết và tập trung vào giao hàng trong 10 phút và gần đây đã nhận được một khoản đầu tư. Họ cũng đang đầu tư vào các cửa hàng tối của riêng mình để thực hiện đúng cam kết của họ. Người sáng lập Rino là anh Nguyễn Thành Trung, người dày dặn kinh nghiệm khi từng làm việc tại nhiều công ty công nghệ như Beamin, Lazada, Grab… Nhiều khi lợi thế lớn lại nằm ở những startup nhỏ như vậy. Điều này là do các công ty lớn thường khó tập trung nguồn lực cũng như tốc độ vì họ giải quyết nhiều vấn đề khác nhau của thị trường thương mại điện tử.
Những lý do trên sẽ lý giải vì sao đây sẽ là cuộc chiến “tiền đẫm máu” tiếp theo tại Việt Nam bởi các công ty này sẽ phải dành nguồn lực cho hai vấn đề chính: Xây dựng và cho thuê mặt bằng cho các cửa hàng kinh doanh tối trên toàn thành phố. Cùng với đó là nguồn lực để xúc tiến, tạo cú hích marketing nhằm thay đổi hành vi tiêu dùng của thị trường. Cuộc chiến được dự đoán là sẽ còn căng thẳng và khốc liệt hơn các cuộc chiến khác. Số tiền mà các công ty Ấn Độ đang đổ vào thị trường là một minh chứng cho điều đó.
Kết luận
Mặc dù có tiềm năng lớn, nhưng đối thủ cạnh tranh gián tiếp của các công ty này là các chuỗi cửa hàng tiện lợi. Hiện nay, các trung tâm thành phố có rất nhiều thương hiệu như Circle K, Family Mart, Ministop… Các cửa hàng này đã đạt đến quy mô phát triển nhất định nên hầu như người dùng có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Thị trường Việt Nam có thực sự cần Quick Commerce? Nếu thực sự cần thiết, ai sẽ trở thành người dẫn đầu tiếp theo là các nền tảng thương mại điện tử “hay chú ngựa ô” Grab. Có lẽ đó là võ sĩ nhỏ bé Rino? Câu trả lời chắc chắn sẽ nằm ở tương lai, khi những startup này thực sự tạo ra giá trị thực sự “nhanh chóng và tiện lợi”, cũng như thay đổi hành vi của người tiêu dùng.