UBS Group AG đang xem xét việc mua lại toàn bộ hoặc một phần của ngân hàng Credit Suisse.
Cảnh báo 186 ngân hàng Mỹ có khả năng sụp đổ
UBS sẽ tiếp quản Credit Suisse không cần tham khảo ý kiến cổ đông
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và cơ quan giám sát tài chính của Thụy Sĩ (FINMA) tin rằng Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ – UBS xem xét kế hoạch mua lại Credit Suisse. Đây được coi là “best choice” để ngăn chặn “ngày đen tối” xảy ra với Credit Suisse.
Giới chức Thụy Sĩ muốn UBS cân nhắc nhiều phương án để tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng tại Credit Suisse. Việc đánh giá vẫn đang được tiến hành và không rõ UBS sẽ mua lại toàn bộ hay chỉ 1 phần của Credit Suisse, thậm chí cũng chưa chắc có thương vụ nào diễn ra.
Theo tạp chí Financial Times, có vẻ như Thụy Sỹ sẽ đẩy nhanh tiến độ đưa Credit Suisse về tay UBS trước khi thị trường bắt đầu mở cửa trong phiên ngày 20/3/2023. Các biện pháp khẩn cấp được tiến hành bao gồm việc UBS sẽ quản lý Credit.Suisse mà không cần các cổ đông tán thành.
Trước đó, Credit Suisse đã thông báo sẽ vay 50 tỷ franc Thụy Sĩ, tương đương 54 tỷ USD từ Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) dưới dạng công cụ cho vay có bảo đảm và thanh khoản ngắn hạn.
Ban Nội các Thụy Sĩ đã có cuộc họp khẩn cấp vào ngày 19/3/2023 để thảo luận về vấn đề của Credit Suisse. Hội đồng quản trị của hai ngân hàng sẽ họp vào ngày 20/3. Các cơ quan quản lý chính của Credit Suisse ở Mỹ, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ sẽ xem xét cấu trúc pháp lý của thỏa thuận sáp nhập và nhượng quyền mà UBS đưa ra.
Các ý tưởng được đưa ra gồm tách riêng mảng kinh doanh của Credit.Suisse tại Thụy Sĩ và sáp nhập với UBS. Dù vậy, các lãnh đạo của cả UBS và Credit Suisse đều phản đối việc hợp nhất.
UBS mong muốn được hỗ trợ các yêu cầu và rủi ro mà nó phải đối mặt đồng thời yêu cầu một khoản tiền bồi thường hoặc thỏa thuận của chính phủ nhằm chi trả một phần chi phí pháp lý kiện tụng trước đó của Credit Suisse (khoảng 1,2 tỷ franc).
UBS lưỡng lự?
Phía UBS lo lắng về việc tiếp quản ngân hàng đầu tư Credit Suisse hiện đang loay hoay với khoản lỗ 7,9 tỷ USD.
Gánh nặng của chi phí tái cấu trúc đè nặng, vào đầu tháng 2, Credit Suisse đã báo cáo khoản lỗ 7,3 tỷ franc (7,9 tỷ USD) trong năm 2022. Khoản lỗ khổng lồ này đã xóa sạch lợi nhuận của thập kỷ trước, khiến ngân hàng thất bại trong việc thuyết phục các nhà đầu tư hoặc ngăn chặn dòng tiền rút ra của khách hàng.
Song, những cố gắng này cũng không thể khiến giá cổ phiếu Credit Suisse khởi sắc, nhất là có những thời điểm giá trị cổ phiếu ngân hàng này sụt giảm 30%. Chủ tịch Credit Suisse thừa nhận rằng cuộc di cư dòng tiền của ngân hàng ngày càng đáng báo động.
Nỗi sợ khi bộ ba Silvergate, SVB và Signature Bank sụp đổ, cổ đông lớn nhất của Credit Suisse (quỹ đầu tư quốc gia của Ả Rập Saudi) cho biết sẽ không đầu tư thêm vào ngân hàng.
Trong 2 năm qua, Credit Suisse liên tiếp đón nhận những tin tức không được may mắn.
Hồi tháng 10/2022, ngân hàng này chứng kiến giá CDS kỳ hạn 5 năm lập kỷ lục mới với 574 bps (mức cao nhất kể từ năm 2009) làm dấy lên lo ngại về một cuộc phá sản gần kề.
Hợp đồng hoán đổi tín dụng (CDS) được xem là cách quan trọng trong quản trị rủi ro tín dụng. Phí này tăng đồng nghĩa nhà đầu tư cho rằng rủi ro vỡ nợ của ngân hàng đang cao lên.
Ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ có tuổi đời 170 năm này cũng đã bán một phần tài sản thuộc quản lý để tái cấu trúc tăng vốn, xử lý các khoản lỗ.
Thực hư chuyện Credit Suisse “bán con trả nợ”
Cổ phiếu của các ngân hàng châu Âu khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng niềm tin bắt nguồn từ việc SVB Finance tuyên bố phá sản.
Về tình hình UBS, trong 3 năm qua, giá cổ phiếu UBS tăng mạnh 120%, giá trị thị trường đạt 56 tỷ USD cao gấp 7 lần so với giá trị của Credit Suisse. Lợi nhuận USB trong năm 2022 đạt 7,6 tỷ USD.
Thương vụ M&A tiềm năng giữa UBS và Credit Suisse sẽ khiến UBS gia tăng thêm khối tài sản của mình và trở thành một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất trên toàn cầu với tổng tài sản ước tính đạt 1.100 tỷ USD.
Hiện tại, cả UBS và Credit Suisse đều từ chối bình luận về thông tin này.
Nguồn Financial Times
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác