34,8 triệu cổ phiếu hãng bay Vietjet muốn chào bán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với mức giá 135.000 đồng.
Vietjet dự kiến chào bán cổ phiếu với giá 135.000 đồng
Các công việc chi tiết về phương án phát hành, sử dụng vốn, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 vừa được thông qua bởi Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không VietJet (VJC).
Dự tính của doanh nghiệp là sẽ phát hành 34,8 triệu cổ phiếu mới cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng này tương đương với 6,43% tổng số lượng cổ phần đang được lưu hành.
Hiện vốn điều lệ của ông lớn ngành hàng không này ở mức 5.416 tỷ đồng. Sau phương án phát hành trên, quy mô vốn điều lệ có thể được nâng lên tối đa là 5.764 tỷ đồng.
Trong kỳ họp cổ đông thường niên gần nhất diễn ra trước đó, Vietjet thông qua phương án phát hành riêng lẻ, khối lượng tối đa lên tới 54,16 triệu cổ phiếu (tương đương 10% lượng cổ phần đang lưu hành). Có thể thấy, HĐQT quyết định con số mới thấp hơn so với mức dự tính.
Được biết, đơn giá chào bán thống nhất ở mức 135.000 đồng. Như vậy, số tiền thu về tương đương ở mức 4.698 tỷ đồng. So với thị giá trên sàn chứng khoán ở mức 117.500 đồng thì mức giá này đang cao hơn 15%.
Với số tiền dự kiến thu về, 1.136 tỷ đồng được chi cho đầu tư thuê mua tàu bay, 1.242 tỷ đồng chi cho đầu tư thuê mua động cơ và trang thiết bị sữa chữa máy bay. Số tiền 2.320 tỷ đồng còn lại để bổ sung cho thanh khoản cũng như vốn lưu động.
Dù chưa công bố danh tính nhà đầu tư, tuy nhiên, tiêu chí công ty lựa chọn nhà đầu tư là các tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính, dịch vụ hàng không, logistic có khả năng hỗ trợ tài chính cho Vietjet.
Trong đợt này, cổ phiếu được chào bán thành công sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Dự kiến, thời gian phát hành là trong năm 2022 và 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Vietjet tối đa 30%
Theo thông báo của Vietjet, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp này hiện tại là 16,82%. Trong khi đó, tỷ lệ được phép ở mức tối đa là 34%. Dự tính của doanh nghiệp là sẽ tạm thời chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 30% đến thời điểm phát hành.
Chứng khoán Bản Việt được hãng bay này lựa chọn làm đơn vị tư vấn chào bán cổ phần riêng lẻ. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) là nơi tư vấn đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung tại HoSE đối với số cổ phần chào bán thành công.
Trong khi hoạt động kinh doanh đang khôi phục trở lại thì Vietjet triển khai tăng vốn. Doanh thu vận tải hành khách Quý II của doanh nghiệp đạt 11.355 tỷ đồng, so với cùng kỳ trước đại dịch tăng 15%. Mức lãi sau thuế của doanh nghiệp đạt 36 tỷ đồng.
16.112 tỷ là doanh thu thuần hợp nhất tính lũy kế nửa đầu năm. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 426 tỷ đồng. 2 chỉ tiêu kia lần lượt tăng 113% và 249% so với mức nền thấp của cùng kỳ năm ngoái.
Cục Hàng không Việt Nam cung cấp số liệu cho thấy, Vietjet trong 8 tháng đầu năm nay đã khai thác hơn 76.500 chuyến bay, xếp thứ 2 toàn ngành. Số chuyến bay của Vietjet so với cùng kỳ năm ngoái tăng trưởng ở mức 120%.