Thông tin về việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của tập đoàn Vingroup (VIC) vừa được công bố, dự kiến tổng giá trị phát hành lên tới 1,5 tỷ đô. Sau khi VinFast chuyển đổi thành mô hình công ty cổ phần, trái phiếu có thể thực hiện quyền chọn nhận cổ phần từ CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast.
Vingroup dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế
Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng cho những hoạt động sau:
- Bổ sung vốn hoạt động của Vingroup để thanh toán các khoản phí, chi phí cho việc phát hành TP;
- Tăng quy mô vốn hoạt động của Vingroup thông qua việc góp vốn đầu tư trực tiếp vào VinFast để thực hiện dự án Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast.
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1/2022. Kỳ hạn trái phiếu dự kiến 5 năm kể từ thời điểm phát hành trái phiếu.
Theo Reuters, Vingroup đang đàm phán với các nhà đầu tư bao gồm quỹ chủ quyền Qatar và BlackRock nhằm huy động vốn cổ phần tư nhân khoảng 1 tỷ USD cho VinFast.
Tính đến ngày 19/11/2021, VinFast có vốn điều lệ xấp xỉ 50.500 tỷ đồng, với 2 thành viên góp vốn chủ chốt là Vingroup (51,52%), CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (48,38%).
CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam là công ty đầu tư của chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Đây cũng là cổ đông lớn nhất đang nắm giữ 33% cổ phần của Vingroup.
Trước đó, ngày 03/12/2021, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingoup (VIC) đã phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp (51,52%) trong Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast, trụ sở tại Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam (“VinFast Việt Nam”) cho Công ty VinFast Trading and Investment Pte.Ltd., một công ty con của Tập đoàn Vingroup có trụ sở chính tại Singapore (“VinFast Singapore”).
Sau khi hoàn thành quá trình tái cấu trúc, Tập đoàn Vingroup và các cổ đông hiện hữu của VinFast Việt Nam trực tiếp sở hữu 100% cổ phần của VinFast Singapore, theo đó gián tiếp sở hữu 99,9% VinFast Việt Nam. Tập đoàn Vingroup vẫn duy trì tỷ lệ lợi ích 51,52% trong VinFast Việt Nam như hiện tại.
Về việc chuyển cổ phần VinFast Việt Nam sang cho công ty Singapore, bà Lê Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: “Việc niêm yết công ty Việt Nam tại nước ngoài, nhất là tại Mỹ chưa thực hiện được do thiếu sự liên thông về pháp lý và cơ chế phối hợp liên quan. Do đó, để niêm yết tại Mỹ, VinFast bắt buộc phải thực hiện niêm yết qua VinFast Singapore vì Singapore là nước đã có liên thông với Mỹ trong lĩnh vực này”.
Mặc dù không tiết lộ phương án cụ thể IPO của VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy cho biết, VinFast sẽ chỉ bán từ 5 – 10% cổ phần, tức là nhà đầu tư nước ngoài sẽ chỉ nắm giữ tối đa 10% vốn điều lệ công ty. Theo Reuters, VinFast có kế hoạch IPO trong vòng 2 năm tới.
Việc tái cấu trúc này nằm trong quá trình chuẩn bị cho VinFast IPO tại Mỹ, là nền tảng quan trọng trong chiến lược trở thành thương hiệu toàn cầu của Công ty.
Ngày 16/11/2021, VinFast chính thức đưa vào hoạt động trụ sở chính của chi nhánh Mỹ, đặt tại khu vực Playa Vista – được mệnh danh là “Bãi biển Silicon” của thành phố Los Angeles, bang California với rất nhiều các công ty công nghệ hoạt động. Công ty cũng đã ra mắt thành công hai mẫu ô tô điện VF e35 và VF e36 tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2021, nhận được sự quan tâm của hàng triệu người tiêu dùng toàn cầu.
Nguồn: Nhịp sống kinh tế – ViMoney tổng hợp