Trong nhiều thập kỷ, Warren Buffett và công ty của ông luôn duy trì phương pháp đầu tư tương đổi bảo thủ, tập trung vào cổ phiếu ổn định tài chính và bán lẻ và tránh ra các cổ phiếu biến động mạnh như năng lượng và công nghệ.
Tại sao Warren Buffett liên tục mua cổ phiếu tại mức giá cao ngất ngưởng?
Tuy nhiên, ông cũng nhiều lần chơi lớn như đầu tư vào PetroChina vào năm 2002 và Apple vào năm 2011. Vượt qua cả sự mong đợi của nhà hiền triết xứ Omaha, cổ phiếu của PetroChina sau đó tăng lên rất mạnh. Vào thời điểm Berkshire bán ra năm 2007, giá trị vốn hóa của PetroChina đã lên đến 275 tỷ USD và Berkshire ‘bỏ túi’ 3,5 tỷ USD lợi nhuận. Cổ phần trong Apple hiện chiếm hơn 40% danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire, và mang lại khoản lãi (ít nhất là trên giấy) hơn 120 tỷ USD cho Berkshire.
Điểm đặc biệt là Warren Buffett đều mua với mức giá hời bao gồm cả cổ phiếu Suncor Energy, Dominion Energy, và Tập đoàn Chevron.
Tuy nhiên, gần đây, Buffett dường như đã đi chệch khỏi đặc điểm đầu tư nổi tiếng của mình là mua cổ phiếu với mức độ an toàn khá. Sau cùng, ông đã tăng gấp đôi các khoản đầu tư vào năng lượng và cắt giảm nắm giữ cổ phiếu công nghệ và ngân hàng mặc dù cổ phiếu dầu khí đang ở mức cao nhất trong nhiều năm do bất ổn nguồn cung từ xung đột Nga-Ukraine.
Gần đây, Warren Buffett tiết lộ sự yêu thích dành cho nhà sản xuất dầu đá phiến Occidental Petroleum. Chỉ trong vài tuần, Berkshire đã đầu tư 7,7 tỷ USD vào Occidental, không tính đến lượng cổ phiếu ưu đãi mà tập đoàn nắm giữ trước đó.
Theo hồ sơ 13F mới nhất của Berkshire , công ty đã mua 118,3 triệu cổ phiếu Occidental Petroleum từ ngày 12/3 đến ngày 16/3, tổng cộng nắm giữ 136,4 triệu cổ phiếu, tương đương 14,6% số cổ phiếu đang lưu hành. Ngoài ra, tập đoàn cũng sở hữu chứng quyền để mua thêm 83,9 triệu cổ phiếu khác với giá 59,62 USD/cổ phiếu.
Rõ ràng, Warren Buffett đang mua vào cổ phiếu năng lượng Occidental khi giá cổ phiếu của công ty này tăng vọt do bất ổn ở Nga-Ukraine và các lệnh trừng phạt chống lại Moscow. Và dù cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine được giải quyết, nguồn cung dầu vẫn ở mức thấp do thiếu hụt đầu tư vào dầu khí khi xu hướng năng lượng xanh sạch bùng nổ.
Theo các chuyên gia hàng đầu về năng lượng, thị trường dầu không tránh khỏi những khoản thâm hụt lớn có thể kéo dài trong nhiều năm. Ngày 31/3, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+), trong đó có Nga, quyết định chỉ tăng nhẹ sản lượng dầu thô, phớt lờ sức ép của phương Tây về việc tăng sản lượng dầu.
Quyết định giải phóng dầu dự trữ chiến lược của Tổng thống Joe Biden không đủ sức hạ nhiệt thị trường dầu. Nhà phân tích năng lượng cấp cao tại Wells Fargo Securities, cho rằng kế hoạch của ông Biden chỉ đáp ứng được 1% sản lượng hàng ngày trên toàn cầu và 5% mức tiêu thụ của Mỹ.
Mới đây, Nhà Trắng đã chỉ trích ngành công nghiệp năng lượng trong nước vì đã để phí hơn 12 triệu mẫu đất của liên bang và 9.000 giấy phép đã qua phê duyệt nhưng không sử dụng. Một cuộc khảo sát gần đây của Fed Dallas đã phát hiện ra rằng các gã khổng lồ dầu chỉ dự định tăng sản lượng dầu thô trung bình lên khoảng 6% so với năm trước trong khi các công ty nhỏ hơn đang đặt mục tiêu tăng sản lượng của họ lên 15%.
Trong bối cảnh này, không có gì ngạc nhiên khi huyền thoại đầu tư Warren Buffett đã từ bỏ câu thần chú đầu tư nổi tiếng của mình là sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi họ sợ hãi và để ý đến lời khuyên của Cựu thủ tướng Anh Winston Churchill là đừng bao giờ lãng phí một cuộc khủng hoảng tốt.