Giá dầu toàn cầu đã tăng vọt, tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã mạnh tay mua thêm cổ phiếu dầu khí.
Theo một hồ sơ mới gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào ngày 4/3, Berkshire Hathaway đã tăng lượng cổ phần nắm giữ trong đại gia dầu khí Occidental Petroleum lên 91.2 triệu cổ phiếu trị giá 5,1 tỷ USD. Cổ phiếu của Occidental Petroleum tăng 18% trong phiên giao dịch cuối tuần và tăng 45% trong cả tuần qua.
Berkshire sở hữu khoảng 9% cổ phiếu phổ thông của Occidental, còn lại hơn 83 triệu cổ phiếu tồn tại dưới dạng chứng quyền với giá thực hiện là 59,62 USD. Nếu tính cả số cổ phiếu đang sở hữu và chứng quyền, tỷ lệ nắm giữ của Berkshire tại Occidental tăng lên thành 17%.
Tranh chấp Nga-Ukraine bùng nổ, giá dầu toàn cầu đã liên tục tăng, và nó đã tăng lên hơn 115 USD.
Hơn 61 triệu cổ phiếu trong danh mục đầu tư được Berkshire giao dịch trong ba ngày giao dịch cuối tuần (2/3 đến 4/3) với giá dao động từ 47,07 USD đến 56,45 USD. Theo báo cáo tại ngày 31/12/2021, Berkshire không sở hữu bất kỳ cổ phiếu Occidental nào. Như vậy khoảng 29 triệu cổ phiếu Occidental còn lại được Berkshire mua trong thời gian từ đầu năm 2022 đến ngày 1/3.
Berkshire nhận số 83 triệu chứng quyền sau khi cho Occidental vay 10 tỷ USD vào năm 2019 để thực hiện thương vụ mua lại Anadarko trị giá 38 tỷ USD. Khoản vay được đưa ra dưới hình thức Berkshire mua cổ phiếu ưu đãi, yêu cầu Occidental trả cổ tức hàng năm 8%, tương đương 200 triệu USD hằng quý.
Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC vào thời điểm đó, Warren nói rằng ông đang đặt cược vào sự tăng giá dài hạn của giá dầu.
Tuy nhiên, sự bùng phát đột ngột của coronavirus khiến khoản đầu tư của Warren thiệt hại nặng. Để tiết kiệm tiền mặt, Occidental đã thực hiện thanh toán khoản vay quý I và II/2020 bằng cổ phiếu cho Berkshire Hathaway, công ty nhận được lần lượt 17,3 triệu và 11,6 triệu cổ phiếu.
Nhưng tính đến ngày 30/6 và ngày 30/9/2020, hồ sơ 13F của Berkshire Hathaway cho thấy tập đoàn này không sở hữu cổ phần Occidental nào, có thể nói trong bối cảnh thị trường dầu lao dốc, công ty đã bán 19 triệu cổ phiếu đã mua và gần 29 triệu cổ phiếu dưới dạng cổ tức.
Thời thế thay đổi, khi giá dầu tăng mạnh trở lại, danh mục đầu tư của Buffett lại có tên các công ty dầu khí.