Novaland vừa chào bán thành công 5.774 tỷ đồng trái phiếu cho 2 nhà đầu tư nước ngoài.
Novaland chào bán trái phiếu cho 2 tổ chức ngoại
Theo thông báo của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa (Novaland – Mã CK: NVL), đơn vị vừa chào bán thành công 5.543 trái phiếu chuyển đổi cùng với 231 trái phiếu kèm chứng quyền cho 2 nhà đầu tư nước ngoài. Tổng giá trị của 2 loại trái phiếu này là 5.774 tỉ đồng.
Sau khi chào bán trái phiếu, tổng dư nợ của Novaland tăng lên 63.091,9 tỉ đồng. Trong đó, nợ trái phiếu chiếm quá nửa, khoảng 33.445,5 tỉ đồng. Người nước ngoài nắm giữ tổng giá trị trái phiếu của Novaland là 12.702,5 tỉ đồng, bằng 37,98% tổng giá trị trái phiếu đang được lưu hành.
Theo đó, 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền được mua bởi Dallas Vietnam Gamma Ltd. Trong khi đó, Credit Suisse AG Singapore Branch mua vào 1.108 trái phiếu chuyển đổi cùng 46 trái phiếu kèm chứng quyền.
Được biết, trái phiếu của NVL có cùng mệnh giá 1 tỉ đồng với kỳ hạn 10 năm. Ngày đáo hạn của trái phiếu là ngày 19/5/2032. Đối với trái phiếu chuyển đổi, lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn là 10%/năm. Còn trái phiếu kèm chứng quyền, lãi suất cố định là 8%/năm.
Theo văn bản của Novaland, sau 41 ngày, nhà đầu tư có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu ở bất kỳ thời điểm nào. Trong đó, mỗi một lần đăng ký, số lượng trái phiếu chuyển đổi tối thiểu là 1.000 trái phiếu với mức giá chuyển đổi ban đầu là 93.960 đồng/cp. Tương đương với 1 trái phiếu có thể đổi thành 10.643 cổ phiếu NVL.
1:1,31 là tỉ lệ thực hiện quyền đối với trái phiếu kèm chứng quyền của NVL. Tương đương với nó là 1 chứng quyền mua được 1,31 cổ phiếu. Giá cổ phiếu thực hiện chứng quyền ban đầu là 76.984 đồng/cp. Sau đó nó có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận với nhà đầu tư.
Tình hình kinh doanh năm 2021 của Novaland
Vốn điều lệ của Novaland tính đến ngày 23/5/2022 là 19.497,8 tỉ đồng. Trong đó, cổ đông trong nước chiếm tỉ lệ sở hữu là 93,597%. 4 cổ đông lớn trong nước gồm có 2 pháp nhân và 2 thể nhân, nắm giữ lên tới 56,679% vốn điều lệ. Đó là CTCP Novagroup (32,166%), CTCP Diamond Properties (10,417%), ông Bùi Thành Nhơn (8,693%), bà Cao Thị Ngọc Sương (5,402%).
Doanh thu hợp nhất của Novaland năm 2021 đạt hơn 14.900 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3.455 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do bị hụt thu tài chính.
HĐQT trình cổ đông về kế hoạch chia cổ tức 2021 là chia bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% (tương đương khoảng 1.930 tỷ đồng).
