Theo tin từ Sở GDCK Thái Lan (SET), tính tới cuối tháng 6/2022, lượng chứng chỉ lưu ký DR FUEVFVND (FUEVFVND01) dựa trên chứng chỉ quỹ DCVFM VNDiamond ETF do Bualuang Securities phát hành đạt 72,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 2,98 tỷ Bath (~ 2.000 tỷ đồng). Tỷ lệ chuyển đổi giữa DR và chứng chỉ Diamond ETF là 1:1 cũng đồng nghĩa với việc nhà đầu tư Thái Lan đang gián tiếp nắm giữ 72,3 triệu chứng chỉ FUEVFVND, tăng nhẹ 7% so với cuối tháng 5.
Theo báo cáo hoạt động, FUEVFVND01 giảm ít hơn so với thị trường chủ yếu nhờ các cổ phiếu tỷ trọng lớn trong rổ VNDiamond như PNJ (+12,4%), MWG (-0,7%) có hiệu suất khả quan sau khi công bố kết quả kinh doanh tháng 5 tăng trưởng tích cực và các kế hoạch mở rộng trong nửa cuối năm. Thêm nữa, tỷ giá VND/THB tăng 2,6% cũng góp phần giúp DR giảm ít hơn ETF cơ sở.
Lượng DR Diamond ETF tăng chậm lại sau tháng 5 bùng nổ
Trong khi đó, lượng DR E1VFVN30 (E1VFVN3001) dựa trên chứng chỉ quỹ DCVFM VN30 ETF tại thời điểm 30/6 đạt 179,3 triệu đơn vị, gần như đi ngang so với thời điểm cuối tháng 5. Giá trị tương ứng đạt gần 5,74 tỷ Bath (~ 3.800 tỷ đồng). Tỷ lệ chuyển đổi DR và chứng chỉ VN30 ETF cũng là 1:1 đồng nghĩa với việc nhà đầu tư Thái Lan đang gián tiếp nắm giữ 179,3 triệu chứng chỉ E1VFVN30.
Theo báo cáo hoạt động, E1VFVN3001 giảm chủ yếu do áp lực từ cổ phiếu ngân hàng tuy nhiên mức giảm thấp hơn so với ETF cơ sở cũng nhờ VND tăng giá so với THB là 2,6%. Chỉ số VN 30 sẽ công bố cơ cấu lại danh mục vào ngày 18/7 và có hiệu lực từ ngày 1/8. VIB được dự báo sẽ thay thế PNJ dẫn đến làm tăng tỷ trọng của lĩnh vực ngân hàng từ 39% xuống 41% đồng thời giảm tỷ trọng ngành bán lẻ từ 14% xuống 12%.
Lượng DR VN30 ETF gần như đi ngang trong tháng 6
Từng được nhà đầu tư Thái Lan rất ưa chuộng tuy nhiên DR VN30 ETF đã dần đánh mất phong độ và liên tục bị rút vốn từ cuối năm 2021. Chiều ngược lại, DR Diamond ETF liên tục hút tiền mạnh từ khi IPO vào tháng 3/2022. Tuy nhiên, nếu so với tháng trước, không chỉ DR VN30 ETF mà DR Diamond ETF cũng đã có phần chững lại.
DR – Depositary Receipt là một loại chứng khoán có thể chuyển nhượng, được giao dịch trên sàn chứng khoán của nước sở tại nhưng đại diện cho một chứng khoán khác được phát hành bởi một công ty đại chúng đang niêm yết ở một quốc gia khác. DR chịu rủi ro về tỷ giá khi đồng tiền của nước sở tại tăng giá so với đồng tiền tại quốc gia mà chứng khoán được DR đại diện đang niêm yết.
Nhà đầu tư Thái Lan không còn quá ráo riết gom hàng là một trong những nguyên nhân khiến dòng vốn vào ETFs có xu hướng chững lại trong tháng 6 sau một tháng 5 bùng nổ trước đó.
Dòng tiền vào Diamond ETF trong tháng 6 đạt 890 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số hơn 3.000 tỷ tháng trước và đánh mất vị thế hút tiền số một vào tay Fubon Vietnam ETF. Tuy nhiên, Diamond ETF vẫn là thỏi nam châm hút tiền hàng đầu thị trường sau 6 tháng đầu năm với giá trị dòng tiền vào gần 5.600 tỷ đồng. Ngược lại, VN30 ETF lại là cái tên bị rút ròng mạnh nhất cả tháng 6 cũng như nửa đầu năm với giá trị lần lượt gần 300 tỷ và hơn 1.500 tỷ đồng.
Dòng vốn vào Diamond ETF và VN30 ETF chững lại trong tháng 6
Trong tháng 6, thị trường chứng khoán có nhiều biến động mạnh với VN-Index giảm 7,36% trong khi VN30-Index cũng giảm 6,28%. Hầu hết các tổ chức lớn trên thị trường đều thua lỗ, thậm chí đến hàng chục %, tuy nhiên DCVFM VNDiamond ETF (-3,56%) và DCVFM VN30 ETF (-5,97%) vẫn ghi nhận hiệu suất không quá tệ và đều khả quan hơn so với các chỉ số quan trọng.
DCVFM VNDiamond ETF đang là ETF lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô hơn 18.000 tỷ đồng, lớn hơn tổng danh mục đầu tư vào Việt Nam của 2 ETF tên tuổi là V.N.M và FTSE Vietnam ETF cộng lại. Trong khi đó, giá trị tài sản ròng của VN30 ETF khiêm tốn hơn khá nhiều, hiện chỉ ở mức 7.600 tỷ đồng.
