CTCP Bamboo Capital (mã BCG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 với nội dung quan trọng liên quan đến phương án phát hành hơn 518 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu và đấu giá công khai.
Theo đó, Bamboo Capital dự kiến sẽ chào bán 268,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá 10.000 đồng/cổ phần. Song song, công ty sẽ đấu giá thêm 250 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá khởi điểm bằng tối thiểu 70% giá tham chiếu bình quân của 60 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường tính đến ngày HĐQT nghị quyết chào bán.
Thời gian chào bán dự kiến là trong năm nay. Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu trên sẽ được công ty sử dụng 5.000 tỷ đồng góp vốn vào BCG Financial để mở rộng đầu tư tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn. Ngoài ra, số tiền còn lại sẽ dùng để thực hiện các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo thông qua các công ty thành viên và bổ sung vốn lưu động.
Trước đó, Bamboo Capital đã có kế hoạch phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu cho đối tác với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 1.200 tỷ đồng dự kiến sẽ dùng toàn bộ để góp vốn vào BCG Land. Công ty này sẽ sử dụng tiền vốn góp thực hiện các giao dịch liên quan đến dự án bất động sản.
Ngoài ra, Bamboo Capital cũng trình các cổ đông sẽ trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 10% gồm 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu (dự kiến sẽ phát hành thêm 25,3 triệu cổ phiếu). Ngoài ra, công ty lên phương án phát hành thêm 5 triệu ESOP cho người lao động với giá 0 đồng. Số cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày phát hành, dự kiến thực hiện trong quý 2 hoặc 3 sau khi hoàn tất chào bán riêng lẻ.
Nếu tính cả 60 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ, vốn điều lệ Bamboo Capital hiện vào khoảng 5.063 tỷ đồng. Sau khi thực hiện thành công việc chào bán ra công chúng, trả cổ tức và ESOP, vốn điều lệ của công ty dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 10.549 tỷ đồng.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Bamboo Capital đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 7.250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.200 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,8 và 2,2 lần so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến 5% bằng tiền mặt. Ngoài ra, nếu công ty vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022, HĐQT sẽ trích 10% lợi nhuận sau thuế để phát hành thêm cổ phiếu ESOP.
Chuẩn bị đưa lên sàn một loạt công ty thành viên
Trong giai đoạn 2022 – 2026, Bamboo Capital định hướng trở thành tập đoàn đa ngành trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, bất động sản, nông nghiệp, thương mại dịch vụ và tài chính xây dựng với mục tiêu lãi ròng tăng khoảng 50% qua các năm, phấn đấu lợi nhuận sau thuế năm 2026 sẽ vượt 10.000 tỷ đồng.
Về mảng năng lượng, BCG Energy dự tính đưa điện gió vào danh mục vận hành với khoảng 500 MW bên cạnh việc triển khai xây dựng 300 MW điện mặt trời và 150 MW điện mặt trời áp mái. BCG Energy có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng và dự kiến IPO vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2023.
Với kinh doanh bất động sản, BCG Land sẽ đẩy mạnh các dự án đang trong quá trình xây dựng, các dự án đang bị trễ tiến độ bàn giao hoặc tiến độ mở bán do ảnh hưởng của giãn cách xã hội. Ngoài ra, Bamboo Capital sẽ chuẩn bị niêm yết BCG Land trong quý 3 nhằm tăng cường khả năng huy động vốn.
Với mảng sản xuất và thương mại, CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng sẽ tập trung sản xuất cả mặt hàng chủ lực như đồ gỗ nội, ngoại thất, tinh bột sắn,… Công ty này cũng đang hoàn thiện hồ sơ để lên giao dịch trên UpCOM từ quý 2 và dự kiến sẽ niêm yết trên HNX từ năm 2023.
Với mảng dịch vụ tài chính, Bảo hiểm AAA sẽ mở lại hoạt động của 13 chi nhánh đang tạm dừng hoạt động và tiến hành xin cấp phép mở thêm 22 chi nhánh mà Bộ Tài chính đã chấp thuận, qua đó nâng tổng số chi nhánh lên 51. Công ty đang có kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đồng thời sẵn sàng IPO vào năm 2024.
Với mảng xây dựng, Tradico (mã TCD) cũng dự kiến sẽ sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 để tăng vốn lên 5.164 tỷ đồng. Công ty sẽ triển khai thi công và nghiệm thu theo giai đoạn với các dự án bao gồm: Malibu Hội An; dự án Amor Riverside Bình Chánh (Tp.HCM); dự án King Crown InFinity (Thủ Đức),…
