Các công ty đầu tư mạo hiểm do phụ nữ thành lập tại Mỹ đang trên đà huy động hơn 7 tỷ USD vào 2021

Dữ liệu của Crunchbase cho thấy, tại Mỹ, các công ty đầu tư mạo hiểm do phụ nữ thành lập đang trên đà huy động được hơn 7 tỷ USD vào năm 2021 – nhiều hơn gần 1 tỷ USD so với mức đỉnh trước đó vào năm 2019 và tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu tư mạo hiểm của Mỹ đã huy động được số tiền kỷ lục vào năm 2021, ở mức 96 tỷ đô la cho đến quý thứ ba, theo một Báo cáo Pitchbook/NVCA. Con số đó so với 86,8 tỷ đô la vào năm 2020, một kỷ lục trước đó trong thập kỷ qua.

Theo số liệu của Crunchbase, tỷ lệ do các công ty do phụ nữ thành lập tăng lên trong quý 3 năm 2021 chiếm hơn 7% trong tổng số các công ty mạo hiểm của Hoa Kỳ huy động được, tỷ lệ này cao hơn so với năm 2020, nhưng thấp hơn so với tỷ lệ từ năm 2017 – 2019, theo số liệu của Crunchbase.

Vốn huy động bởi các Quy mạo hiểm và các công ty vi mô do phụ nữ thành lập từ 2021 –  Quý 3/2021

Các Công ty đầu tư mạo hiểm lớn

Các Quỹ trong phạm vi 100 – 500 triệu đô la đã tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các quỹ do phụ nữ thành lập huy động được trong quý 3 năm 2021 ở mức 3,9 tỷ đô la.

Vốn huy động từ các Quỹ đầu tư mạo hiểm do phụ nữ thành lập chia theo size, từ 2021 – Quý 3/2021

Các Quỹ đầu tư mạo hiểm do phụ nữ thành lập đánh giá như thế nào khi đầu tư vào các công ty khởi nghiệp do phụ nữ thành lập?

Chúng tôi đã phân tích các Quỹ đầu tư mạo hiểm do phụ nữ thành lập tại Hoa Kỳ và nhận thấy 28% số lượng giao dịch từ năm 2016 đến tháng 10/2021 là vào các công ty khởi nghiệp với ít nhất 1 người sáng lập là nữ. Tỷ lệ đó giảm xuống còn 22% các giao dịch dành cho các Quỹ mạo hiểm chỉ dành cho nam giới được thành lập tại Mỹ.

Một số ít các Quỹ do nam giới thành lập có đối tác là nữ. Dựa theo All Raise, một nhóm ủng hộ nhiều phụ nữ hơn trong hệ sinh thái mạo hiểm và tỷ lệ tài trợ lớn hơn cho các nhà sáng lập nữ, các đối tác nữ đại diện 13% đối tác tại các công ty liên doanh của Mỹ với số tiền trên 25 triệu đô la, và 64% các công ty không có đối tác nữ.

Các Quỹ thứ hai chiếm ưu thế

Các số liệu của Crunchbase cho thấy Quỹ thứ hai đại diện cho phần lớn số tiền – 52% – được huy động bởi các công ty do nữ thành lập cho đến quý 3/2021.

Bond  đã huy động được lớn nhất trong năm nay với 2 tỷ đô la. Đây là mức cao nhất mọi thời đại đối với một công ty đầu tư mạo hiểm do phụ nữ thành lập tại Hoa Kỳ, đồng sáng lập bởi cựu nhà phân tích Phố Wall Mary Meeker, cùng với các đồng nghiệp cũ của Kleiner Tâm trạng Rowghani, Noah Knauf và Juliet de Baubigny.

Theo dữ liệu của Crunchbase, công ty đã thực hiện 46 khoản đầu tư, dẫn đầu hơn một nửa với quy mô trung bình là 112 triệu đô la. Nó đã rồi có ba lối ra, bao gồm Hippo Insurance, được công khai thông qua SPAC và trong đó Trái phiếu được liệt kê là chủ sở hữu của hơn 5% cổ phiếu theo S-1.

Acrew Capital, được thành lập bởi Theresia Gouw, Lauren Kolodny, Mark Kraynak, Asad Khaliq và Vishal Lugani vào năm 2019, tất cả trước đó tại Aspect Ventures, đã huy động được quỹ thứ hai trị giá 380 triệu đô la để đầu tư ở giai đoạn đầu và quỹ thứ hai trị giá 300 triệu đô la để đầu tư ở giai đoạn sau. Công ty đã có 7 kỳ lân trong số 44 công ty trong danh mục đầu tư của mình, 3 trong số đó cũng là công ty danh mục đầu tư của Aspect Ventures và phần lớn có khoản đầu tư đầu tiên ở Series C trở lên.

Alexa von Tobel và Penny Pritzker, những người sáng lập của Inspired Capital Partners

Inspired Capital Partners  được thành lập vào năm 2019 bởi Alexa von Tobel, người sáng lập duy nhất của LearnVest, và Penny Pritzker, cựu Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ. Công ty đã đóng quỹ thứ hai trị giá 281 triệu đô la vào tháng 9.

“Chúng tôi sẽ tập trung vào mọi thứ từ hạt giống sớm; tấm séc đó có thể là 1 triệu đô la đến 3 triệu đô la, cho đến series A của bạn, nơi chúng tôi có thể viết séc lên tới 15 triệu đô la,” von Tobel nói với Crunchbase News, nói về việc đóng quỹ mới của mình.

Quỹ thứ 3

Quỹ thứ ba là nhóm lớn nhất tiếp theo, với 14% tổng số được huy động bởi các công ty do nữ thành lập có trụ sở tại Hoa Kỳ huy động với số tiền trên 25 triệu đô la.

Trong số đó, Fika Ventures có trụ sở tại Los Angeles, đồng sáng lập bởi Eva Ho và TX Zhuo, đã huy động được 160 triệu đô la quỹ 3 và 35 triệu đô la quỹ cơ hội.

Nhà đầu tư hạt giống có trụ sở tại Boston Pillar VC với các đối tác sáng lập Sarah Hodges, Jamie Goldstein và Russ Wilcox, đã huy động được 169 triệu đô la quỹ 3 và một quỹ chọn lọc 23 triệu đô la vào tháng Bảy.

Jennifer Carolan và Shauntel Garvey, những người sáng lập Reach Capital

Và nhà đầu tư edtech có trụ sở tại San Francisco Tiếp cận vốn, đồng sáng lập bởi Jennifer Carolan và Shauntel Garvey, đã gây quỹ 165 triệu đô la 3.

Các Quỹ mới

Dayna Grayson và Rachel Holt, những người sáng lập Construct Capital

Các quỹ đầu tư mới đã được huy động vào năm 2021 bởi các cựu chiến binh của công ty mạo hiểm. Chúng bao gồm Washington, có trụ sở tại DC Xây dựng vốn đồng sáng lập bởi Dayna Grayson trước đây ở NEA và Rachel Holt, một cựu nhân viên quản lý tại Uber. Construct Capital đã huy động được quỹ đầu tư trị giá 140 triệu đô la để đầu tư vào các công nghệ nền tảng chiếm một nửa GDP của Hoa Kỳ nhưng lại thiếu đầu tư – các lĩnh vực như sản xuất và di động – theo công ty.

Renata Quintini và Roseanne Wincek, những người sáng lập Renegade Partners

Có trụ sở tại San Francisco Renegade Partners được thành lập vào năm 2020 bởi Renata Quintini, trước đây ở Lux Capital và Felicis Ventures, và Roseanne Wincek, một đối tác trước đây tại IVP. Renegade đã đóng quỹ đầu tiên của mình ở mức 100 triệu đô la.

Addie Lerner, người sáng lập Avid Ventures và Tali Vogelstein, thành viên nhóm sáng lập

Và có trụ sở tại New York Avid Ventures, được thành lập bởi cựu  giám đốc General Catalyst, Addie Lernervà có sự tham gia của nhà đầu tư sáng lập Tali Vogelstein, trước đây là nhà đầu tư tại Bessemer Venture Partners. Avid Ventures đã huy động vốn quỹ đầu tiên 72 triệu đô la.

Tóm tắt

Các công ty do nữ thành lập đã huy động được số tiền kỷ lục trong quý 3 năm 2021. Phù hợp với xu hướng tổng thể trong đầu tư mạo hiểm, các công ty đang huy động vốn lớn hơn với khoảng thời gian ngắn hơn giữa các lần huy động vốn.

Nhưng trong một năm kỷ lục huy động vốn từ đầu tư mạo hiểm, các công ty do nữ thành lập không tăng tỷ trọng đô la của họ cho đến nay vào năm 2021 so với những năm trước đó vào năm 2020.

Tuy nhiên, phần lớn các quỹ này tập trung vào tài trợ hạt giống và giai đoạn đầu, những giai đoạn có thể có tác động không cân đối đến thành công của người sáng lập. Nếu một công ty khởi nghiệp không thể nâng cao vòng hạt giống tổ chức hoặc vượt qua rào cản Series A, nó thường kết thúc đóng cửa. Theo phân tích của chúng tôi, các công ty do nữ thành lập có xu hướng đầu tư vào các công ty do nữ thành lập với tỷ trọng cao hơn. Điều đó có nghĩa là, nếu các xu hướng được duy trì, chúng ta sẽ thấy tỷ lệ gây quỹ tốt hơn cho các nhà sáng lập nữ khi nhiều phụ nữ gây quỹ hơn.

Ghi chú:

Dữ liệu trong báo cáo này đến trực tiếp từ Crunchbase và dựa trên dữ liệu được báo cáo của quỹ đến ngày 30/9/2021. Các công ty do nữ thành lập cho báo cáo này được định nghĩa là các công ty liên doanh và vi mô có trụ sở chính tại Hoa Kỳ trong đó ít nhất một người sáng lập là phụ nữ, bao gồm các công ty với những người sáng lập hiện tại và những người sáng lập danh dự để thể hiện số lượng và tỷ lệ theo thời gian.