Cen Land (CRE) chào bán 201,6 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng – APG bán riêng lẻ 75 triệu giá 18.000/cp – HĐQT CTCP Chứng khoán APG (HOSE: APG) đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 75 triệu cp với giá 18,000 đồng/cp, thấp hơn 10% so với thị giá của APG.
Cen Land dự kiến chào bán gần 202 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp để trả nợ và mua dự án
CRE chào bán gần 201,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Mục đích để thanh toán khoản nợ gốc các trái phiếu đã phát hành, nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm thuộc dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành và thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng. Ngoài ra đơn vị dự kiến phát hành gần 60,5 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 30%.
Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HoSE: CRE) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, dự kiến tổ chức vào ngày 10/1/2022 tại Hà Nội. Theo đó, HĐQT dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn gấp 2,3 lần lên 4.637 tỷ đồng.
Cụ thể, công ty dự kiến phát hành gần 60,5 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến trong năm 2022.
Bên cạnh đó, công ty dự kiến chào bán gần 201,6 cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phần được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này được tư do chuyển nhượng. Trên thị trường, cổ phiếu CRE đang dao động quanh vùng đỉnh lịch sử 41.000 đồng, gấp gần 3 lần đầu năm.
Tính đến cuối quý III, vay nợ tài chính ngắn hạn gấp 3 lần đầu năm, ở mức 1.273 tỷ đồng. Hầu hết các khoản nợ là hợp đồng vay tại các ngân hàng như BIDV, VietinBank, VPBank… Nợ dài hạn là trái phiếu riêng lẻ phát hành cho VNDirect với tổng giá trị 950 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm. Lãi suất dao động 10,5-11%/năm, kỳ hạn 2-3 năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 94%.
Bên cạnh kế hoạch chào bán, HĐQT cũng trình cổ đông việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn trong đợt phát hành gần 106 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên gần 2.016 tỷ đồng như hiện nay. Cụ thể, cuối tháng 10, Cen Lan đã chào bán hơn 91 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng, thu về gần 912 tỷ đồng và chào bán 4,8 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng, số tiền nhận về là gần 48 tỷ đồng. Còn lại gần 9,6 triệu cổ phiếu được phát hành nhằm trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 10%.
Theo kế hoạch sử dụng vốn ban đầu, công ty sẽ dùng 400 tỷ để nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản thuộc dự án Hợp tác xã Thành Công; 400 tỷ đồng để trả nợ vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm của dự án Khu đô thị Hoàng Văn Thụ; số tiền còn lại dự kiến dùng để trả nợ vay ngân hàng khác.
Tuy nhiên, do quá trình xin cấp phép chào bán và quá trình chào bán kéo dài hơn so với kế hoạch; đồng thời để phù hợp với tình hình sử dụng vốn thực tế, HĐQT CenLand dự kiến sử dụng gần 302,7 tỷ đồng trả nợ gốc vay liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Hoàng Văn Thụ; còn vốn dùng cho trả nợ gốc ngân hàng tăng lên hơn 209,3 tỷ đồng. Nguồn tiền cho Hợp tác xã Thành Công vẫn giữ nguyên là 400 tỷ đồng.
***Điểm tin đầu giờ ngày 22/12: Đọc gì trước giờ giao dịch.***
Chứng khoán APG chào bán riêng lẻ 75 triệu cp với giá 18,000 đồng/cp
HĐQT CTCP Chứng khoán APG đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 75 triệu cp với giá 18,000 đồng/cp, thấp hơn 10% so với thị giá hiện tại.
Theo danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của Chứng khoán APG, có 12 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tổng cộng 69.1 triệu cp APG. Còn lại 1 nhà đầu tư tổ chức là CTCP APG Capital đăng ký mua 5.9 triệu cp.
Tổng số tiền 1,350 tỷ đồng thu được từ chào bán riêng lẻ sẽ được Chứng khoán APG dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (500 tỷ đồng), tự doanh chứng khoán (400 tỷ đồng), đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá trên thị trường (200 tỷ đồng), bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán (250 tỷ đồng).
Trước đó, HĐQT Chứng khoán APG đã thông qua phương án góp vốn đầu tư vào CTCP APG ECO Hòa Bình và CTCP Đầu tư Cụm Công nghiệp APG (APG Construction) với cùng số vốn 22.5 tỷ đồng.
Được biết, APG ECO Hòa Bình và APG Construction đều có vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ góp vốn của Chứng khoán APG vào 2 công ty cùng là 15%.
