Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên hôm 8/4 thông qua, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG)s ẽ chào bán riêng lẻ 162 cổ phiếu với giá 10.500 đồng/cp, dự kiến thu được 1.700 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là Chứng khoán VPBank và một công ty quỹ tại Hà Nội.
Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu, cụ thể:
Thứ nhất: Cho vay công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai 500 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi…
Thứ hai: Cho vay CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Pang 700 tỷ đồng để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai.
Cuối cùng: Trả nợ gốc 500 tỷ đồng đối với khoản trái phiếu do Hoàng Anh Gia Lai phát hành ngày 30/12/2016 mã trái phiếu HAGLBOND16.26.
Đợt phát hành sẽ được chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư với tiêu chuẩn là các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước như ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty có vốn điều lệ đã góp đạt 100 tỷ đồng. Đối với cá nhân cần có danh mục đầu tư chứng khoán tối thiểu 2 tỷ đồng, cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu 1 tỷ đồng và là nhà đầu tư chuyên nghiệp.
HAGL cũng cho biết trong trường hợp việc chào bán cổ phiếu không thu đủ số tiền cho các mục đích như đã nêu thì sẽ triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích đã đưa ra như: Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác như sử dụng vốn lưu động, sử dụng nguồn tiền từ doanh thu các dự án đã hoạt động, vay ngân hàng để đảm bảo kế hoạch theo phương án đề ra.
Không chỉ huy động qua cổ phiếu, mới đây HAGL cũng vừa công bố nghị quyết thông qua nghĩa vụ bảo lãnh toàn bộ nợ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại ngân hàng VPBank. Cụ thể, VPBank đã cấp hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai trong 6 tháng, nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh.
Thẳng thắn trao đổi với cổ đông tại Đại hội năm nay, bầu Đức cho biết thời gian tới sẽ chỉ tập trung trả nợ và phát triển mảng nông nghiệp. Trong đó, HAGL sẽ công bố định kỳ thông số của mảng chuối và heo. Dù Công ty cũng phát triển 2 loại cây khác và trồng rừng, tuy nhiên những gì chưa quy hoạch được theo người đứng đầu sẽ chưa tính đến.
Bầu Đức đã chia sẻ với cổ đông: “Bản thân tôi có lúc gần như một tháng không ngủ, và hôm nay HAGL quyết tâm trở lại. Tôi muốn phát triển HAGL bằng cách nào đó cho xứng tầm, dù rằng 10 năm qua Công ty đã bị tụt hậu nhiều.
Hôm nay tôi xuống Tp.HCM làm Đại hội là các bạn phải hiểu tôi sẵn sàng minh bạch cho cổ đông. Hiện HAGL đang rất được quan tâm với 55.000 cổ đông, bản thân tôi tuyệt đối không làm gì sai với cổ đông”.
