Nền tảng quản lý chi phí Expensify đã chính thức nộp Form S-1 (mẫu hồ sơ nộp cho SEC khi một công ty tư nhân tuyên bố ý định IPO – bán cổ phiếu ra công chúng) vào cuối ngày thứ Sáu, tham gia vào danh sách của các công ty công nghệ doanh nghiệp sẽ ra mắt công chúng trong năm nay.
Công ty có trụ sở tại Portland đặt mục tiêu như các doanh nghiệp công nghiệp như WalkMe, Sprinklr, Confluent và những công ty khác, tất cả đều đã lên sàn chứng khoán trong vài tháng qua. Mới tuần trước, GitLab, nền tảng DevOps có trụ sở tại San Francisco đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng đột biến gần 35% trong giao dịch ngày đầu tiên – mang lại cho công ty mức vốn hóa thị trường gần 15 tỷ đô la.
*** Đọc liên quan: IPO là gì? Top 5 cổ phiếu IPO hấp dẫn nhất cuối năm 2021 ***
Expensify – cạnh tranh với SAP Concur trong lĩnh vực báo cáo chi phí – được nộp hồ sơ một cách bí mật vào tháng 5 để IPO. Được thành lập vào năm 2008, nền tảng dựa trên SaaS đã huy động được tổng cộng 38,2 triệu đô la tài trợ, theo dữ liệu của Crunchbase. Công ty đã huy động vốn đầu tư mạo hiểm lần cuối vào năm 2015 — Series C trị giá 17 triệu đô la — và huy động được 11 triệu đô la nợ vào năm 2018.
Theo S-1, Expensify đã nhận thấy sự tăng trưởng đáng kể trong nửa đầu năm nay. Công ty đạt doanh thu trong sáu tháng đầu năm 2021 là 65 triệu đô la – so với 40,6 triệu đô la trong nửa đầu năm ngoái. Thu nhập ròng là 14,7 triệu đô la trong sáu tháng đầu tiên, so với 3,5 triệu đô la trong sáu tháng cùng kỳ năm 2020. EBITDA được điều chỉnh là 22,9 triệu đô la trong sáu tháng đầu năm 2021, so với 9,2 triệu đô la năm ngoái.
Đối với năm 2020, công ty báo cáo doanh thu là 88,1 triệu đô la — tăng từ 80,5 triệu đô la vào năm 2019, theo hồ sơ. Tuy nhiên, công ty cũng báo cáo khoản lỗ ròng 1,7 triệu đô la vào năm 2020, sau khi nhận ra thu nhập ròng 1,2 triệu đô la vào năm 2019.
Công ty cho biết trong hồ sơ khai báo hoạt động kinh doanh của họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, “với sự sụt giảm doanh thu và các thành viên được trả lương do các lệnh cấm vận do chính phủ áp đặt, giảm đi công tác và hoạt động tạo ra chi phí khác, và các SMB giảm quy mô hoặc ra khỏi doanh nghiệp, trong số những thứ khác. ”
Trong hồ sơ của mình, công ty đã liệt kê Hillsven Capital, OpenView và PJC là một số nhà đầu tư nắm giữ cổ phần trong công ty trên 5%.
Citigroup, JP Morgan và BofA Securities là một trong những nhà bảo lãnh cho đợt IPO. Công ty đã đăng ký niêm yết trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán EXFY.
Luôn cập nhật các vòng gọi vốn, M&A gần đây và hơn thế nữa với ViMoney.
