Saudi Aramco, công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới theo giá trị thị trường, đang lên kế hoạch chào bán cổ phiếu mới lên tới 50 tỷ USD, lớn hơn mức gây quỹ trên thị trường vốn kỷ lục được thiết lập trong lần niêm yết ban đầu vào năm 2019 và có thể sẽ niêm yết thứ cấp ở London hoặc Singapore.
Theo Wall Street Journal, nếu đợt chào bán được tiến hành, đây sẽ là kế hoạch bán cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử thị trường vốn toàn cầu.
Saudi Aramco không chỉ thảo luận nội bộ về kế hoạch mà còn đàm phán với các cố vấn bên ngoài để bán thêm cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Riyadh của Saudi Arabia và khả năng niêm yết thứ cấp trên các sàn giao dịch nước ngoài khác.
Tuy nhiên, kế hoạch bán cổ phần vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch / thiết kế sơ bộ và vẫn có thể bị trì hoãn hoặc thay đổi. Kế hoạch này vẫn đang được Thái tử Salman của Saudi Arabia xúc tiến, và mục tiêu là hoàn tất việc bán cổ phiếu vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, và chính phủ nước này nắm giữ đa số cổ phần tại Saudi Aramco.
Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2019 của Saudi Aramco trên sàn chứng khoán Saudi Arabia đã lập kỷ lục về đợt IPO lớn nhất thế giới với 29,4 tỷ USD.
Các nhà phân tích thường tin rằng Saudi Aramco đã chọn bán cổ phiếu mới vào thời điểm này và cố gắng mở rộng hoạt động huy động vốn ở nước ngoài thông qua niêm yết thứ cấp, trùng với thời điểm giá dầu Brent quốc tế vượt qua mức 93 USD khi nguồn cung giảm, nhu cầu tăng mạnh và căng thẳng địa chính trị trong Trung Đông và Đông Âu đang nóng lên. Giá dầu thô thế giới tăng vọt lên trên 92 USD/thùng ngày 4/2.
Giá dầu đã tăng gần 30 USD / thùng kể từ khi Saudi Aramco bắt đầu niêm yết vào năm 2019, và đã tăng 57% trong năm qua, khiến cổ phiếu của công ty tăng, và giá trị thị trường của Saudi Aramco cũng gần chạm mốc 2 nghìn tỷ USD, trở thành công ty đại chúng có lợi nhuận cao thứ tư trên thế giới sau những gã khổng lồ công nghệ như Apple, Alphabet và Microsoft.
Aramco muốn kiếm tiền, tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn lưu tâm đến các tài sản liên quan đến dầu mỏ trong một thế giới hướng đến năng lượng sạch và giảm phát thải carbon.
Bloomberg cũng cho biết mặc dù giá dầu cao hơn đã thúc đẩy hoạt động tài chính của Saudi Aramco, nhưng điều này vẫn chưa dẫn đến mức cổ tức cao hơn, do đó, có thể giảm sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế.
Báo cáo tài chính mới nhất của Saudi Aramco cho thấy lợi nhuận ròng trong quý 3 năm ngoái của công ty đã tăng 158% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận ròng trong 9 tháng đầu năm năm 2021 tăng gần 122% nhờ nhu cầu phục hồi và giá dầu quốc tế tăng.
