Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HoSE: PAN), doanh nghiệp này vừa mua cổ phiếu Bibica với tỷ lệ thành công 95,9% tổng lượng đăng ký chào mua công khai.
PAN mua thành công hơn 7,3 triệu cổ phiếu Bibica
Cụ thể, trong tổng 7.700.537 cổ phiếu đăng ký chào mua công khai từ 17 nhà đầu tư, tập đoàn PAN vừa mua 7.382.512 cổ phiếu BBC, tỷ lệ mua thành công 95,9%. Theo đó, với mức giá 71.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thực hiện mua ước tính vào khoảng 524,2 tỷ đồng.
Được biết, ngày 16/5 là kết thúc đợt chào mua. Như vậy Tập đoàn PAN đã hoàn tất nâng sở hữu lên hơn 98% vốn tại Bibica (BBC). Thực tế, tính đến thời điểm ngày 19/1/2022, vốn điều liệu của tập đoàn này cùng với các cổ đông liên quan tại BBC là 58,94%.
Đại diện PAN chia sẻ, để mở rộng quy mô hoạt động, thời gian qua PAN đã tập trung vào chiến lược phát triển hữu cơ, mua lại và hợp nhất các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, minh bạch và quản trị tốt trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm.
Bibica được đánh giá là mảng ghép quan trọng trong chiến lược 3F (Feed – Farm – Food: từ nông trại đến bàn ăn) của PAN khi tham gia vào ngành thực phẩm. Với cơ cấu tập trung, việc thống nhất các đường lối chính sách, định hướng phát triển và phê duyệt đầu tư dự án đối với Bibica sẽ dễ dàng hơn.
Lotte Confectionery trước đó vốn là đơn vị nắm giữ 44,03% vốn điều lệ (gần 6,8 triệu cổ phiếu BBC), tính đến ngày 27/06/2020. Đầu năm 2021, doanh nghiệp này đã thoái hết vốn.
PAN phát hành cổ phiếu, đầu tư cho các hoạt động M&A
Việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua đã được HĐQT PAN thông qua hồi cuối tháng 1.
Doanh nghiệp này sẽ phát hành 86,5 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 5:2. Có nghĩa là, tại ngày chốt danh sách, cổ đông nào sở hữu 5 cổ phần sẽ được hưởng 2 quyền, trong đó mỗi quyền được nhận thêm 1 cổ phần mới.
PAN đồng thời còn triển khai chào bán hơn 108 triệu cổ phiếu, mức giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Tương tự như trên, cổ đông sở hữu 2 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền, mỗi quyền được mua 1 cổ phần mới tại ngày chốt danh sách. Đáng nói, ở cả 2 đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đều không bị hạn chế chuyển nhượng.
Phân phối nguồn vốn sau phát hành cổ phiếu
Trong tổng số gần 1.623 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông, PAN chi 825 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu của mình tại các công ty thành viên như Khử trùng Việt Nam hay Bibiba…
400 tỷ đồng được chi cho hoạt động M&A các công ty mới ở lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm mà hệ thống quản trị nội bộ phải minh bạch.
Ở khía cạnh khác, tập đoàn PAN chi 100 tỷ đồng để đầu tư ngắn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư an toàn, lãi suất ổn định trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ ; 76 tỷ đồng được dùng để góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Chế biến Thực phầm xuất khẩu Long An; hơn 221 tỷ đồng được sử dụng để trả nợ ngân hàng.
