Sau khi Fed phát tín hiệu đại bàng, hiệu suất của loạt quỹ ARK của Cathie Wood đã rơi vào thị trường gấu. Quỹ ARKK hàng đầu đã giảm xuống dưới mức thấp nhất trong 52 tuần và các tổ chức của Phố Wall không thể bình yên đứng ngoài.
Do kỳ vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang có thể diễn ra sớm đã đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt, kỳ vọng lãi suất tăng đã trực tiếp gây thiệt hại cho các cổ phiếu có giá trị cao – đại diện là cổ phiếu công nghệ.
Lợi tức kho bạc tăng đã gây thêm áp lực lên ARKK. Lợi suất kỳ hạn 10 năm đã tăng 22 điểm cơ bản trong tuần này. Vào đầu năm 2022, quỹ đầu tư ARK Innovation ETF (ARKK) của Cathie Wood đã có khởi đầu tồi tệ nhất trong năm trong lịch sử, giảm 7% trong một phiên giao dịch ngày 5/1. Tính đến thời điểm hiện tại, ARKK đã giảm 12,24% kể từ đầu năm, vượt xa mức giảm 5,3% của Nasdaq 100 so với cùng kỳ.
Tất cả 8 quỹ ETF của Cathie Wood cũng đều giảm trong những ngày giao dịch kể từ năm 2022.
Tâm bão không chỉ nhắm đến Cathie Wood mà còn lan sang Phố Wall, các ngân hàng đầu tư lớn từ JPMorgan đến Goldman Sachs đã và đang phát trái phiếu cấu trúc (structured notes) liên quan trực tiếp đến các quỹ ETF ARK của Cathie Wood.
ARK đang điều hành 5 quỹ ETF mà Cathie Wood và nhóm 11 nhà phân tích/ nhà quản lý danh mục đầu tư của bà tích cực đầu tư vào các công ty mà họ tin rằng sẽ thay đổi thế giới thông qua cái mà họ gọi là “đổi mới đột phá” (disruptive innovation), đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ DNA, tự động hóa, robot và lưu trữ năng lượng, trí tuệ nhân tạo và fintech.
ARK có một năm 2021 giao dịch đầy biến động, hàng tỷ đô la dòng vốn mà công ty thu hút được vào đầu năm đã chứng tỏ mức độ hấp dẫn không thể chối bỏ.
Todd Rosenbluth, giám đốc ETF và nghiên cứu quỹ tương hỗ tại CFRA, cho biết: “Các nhà đầu tư trung thành trong chiến lược của ARK hy vọng rằng năm 2022 sẽ giống năm 2020 hơn là một phiên bản của năm 2021. Thành công trong quá khứ không cho thấy kết quả trong tương lai và các nhà đầu tư cần quyết định xem liệu lợi nhuận có thể có trong môi trường lãi suất tăng có xứng đáng với rủi ro của họ ngày hôm nay hay không.”