Rivian chào sàn Nasdaq tăng gần 30%, kết phiên với 100.73 đô la/cổ phiếu
Trong một năm đã phá kỷ lục đối với các đợt chào bán ra công chúng, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của nhà sản xuất xe điện Rivian dự kiến sẽ là đợt IPO lớn nhất trong năm 2021.
Mặc dù ít nhiều là một công ty có doanh thu trước, nhưng quy mô IPO của nó cho thấy các nhà đầu tư đang đặt cược lớn vào một tương lai điện. Điều đó có ý nghĩa, với một loạt các nhiệm vụ chính sách công đã khuyến khích sự chuyển dịch sang xe điện và mức độ Teslacổ phiếu của đã hoạt động trong năm nay.
Công ty lần đầu tiên huy động vốn vay nợ vào khoảng một thập kỷ trước, nhưng phần lớn số tiền gây quỹ của nó diễn ra trong khoảng hai năm trở lại đây. Vòng tài trợ đầu tiên của nó mà không phải là tài trợ bằng nợ là một vòng công ty trị giá 700 triệu đô la do Amazon vào tháng 2/2019, theo dữ liệu của Crunchbase. Là một công ty tư nhân, nó đã huy động được khoảng 10,5 tỷ đô la tài trợ.
Công ty đặt mức giá từ 72 -74 đô la cho mỗi cổ phiếu cho đợt IPO của mình với ước tính Rivian có thể được định giá lên tới 65 tỷ USD.
Tuy nhiên, vượt trên cả mong đợi, cổ phiếu Rivian bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào thứ Tư (10/11) dưới mã RIVN và kết phiên ở mức giá 100.73 đô la, tăng gần 30% so với mức chào bán, tương đương mức vốn hóa công ty đạt hơn 100 tỷ USD, trở thành công ty xe ô tô tự động lớn thứ 2 US sau Telsa – đang trị giá 1.06 nghìn tỷ USD.
Các nhà đầu tư thắng lớn
Amazon: Năm 2019 rằng, công ty đặt hàng tới 100.000 xe tải giao hàng bằng điện từ Rivian như một phần trong nỗ lực điện khí hóa đội xe giao hàng của mình. Cùng năm, nó quyết định đầu tư 700 triệu đô la vào nhà sản xuất xe điện. Quan hệ đối tác với có nghĩa là nhà sản xuát xe điện có nguồn thu nhập ổn định đến từ một công ty có túi tiền lớn. Sau khi tham gia vào nhiều vòng gọi vốn khác, Amazon hiện là công ty sở hữu cổ phần lớn nhất, với hơn 160 triệu cổ phiếu loại A, tương đương 22%, trước khi chào bán. Với việc định giá cổ phiếu RIVN ở mức 74 USD, cổ phần của Amazon trong công ty sẽ trị giá 11,8 tỷ USD.
T. Rowe Price: Đây là nhà đầu tư lớn, dẫn đầu ba vòng gọi vốn và đồng dẫn đầu vòng thứ tư và đã dẫn đầu các vòng gọi vốn lớn nhất của Rivian. Nó hiện là cổ đông lớn thứ hai trong công ty và có hơn 133,6 triệu cổ phiếu, tương đương gần 19%, trước khi chào bán. Với việc định giá cổ phiếu RIVN ở mức 74 USD, cổ phần của T. Rowe Price lên đến khoảng 9,9 tỷ USD.
Globel Oryx: Công ty là một công ty con của Abdul Latif Jameel Công ty, đã đầu tư vào Rivian, trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của công ty. Trước khi Rivian chào bán, công ty sở hữu gần 16% cổ phần của Rivian. Nếu giá cổ phiếu RVIN ở mức cao nhất của họ, cổ phần của nó sẽ trị giá khoảng 8,4 tỷ USD.
Ford Motor Co.: Ford đang chuyển sang tự sản xuất điện, nhưng hãng cũng là nhà đầu tư lớn ở Rivian. Gã khổng lồ ô tô đã dẫn đầu vòng 500 triệu đô la của Rivian vào năm 2019 và đầu tư vào các vòng tiếp theo. Công ty sở hữu khoảng 14% cổ phần của công ty trước khi chào bán. Với việc định giá cổ phiếu RIVN ở mức 74 USD, cổ phần của Ford sẽ trị giá gần 7,6 tỷ USD.
Manheim Investment: Đây được liệt kê là một trong những cổ đông lớn nhất ở Rivian. Nếu cái tên đó nghe không quen, đó là vì Cox Automotive đã dẫn đầu một vòng công ty trị giá 350 triệu đô la vào Rivian vào tháng 9 năm 2019 và, theo hồ sơ S-1 của RIVN, Manheim Investment, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Cox Automotive, đã mua lại cổ phần. Cổ phần của công ty tại Rivian trước khi chào bán là khoảng 5,5%. Với việc định giá cổ phiếu RIVN ở mức 74 USD, cổ phần của công ty sẽ trị giá khoảng 2,9 tỷ USD.
Luôn cập nhật các vòng gọi vốn, M&A gần đây và hơn thế nữa với ViMoney./.
