Thị trường chứng khoán giảm điểm là một tin xấu đối với hầu hết các nhà đầu tư. Warren Buffett thì không như vậy. Huyền thoại chứng khoán phố Wall đã nhân cơ hội thị trường lao dốc để săn cổ phiếu giá hời, chi tiền mạnh cho nhóm năng lượng.
Cho đến cuối năm 2021, Berkshire Hathaway đã tích lũy được một lượng lớn tiền mặt. Tập đoàn chi khủng để mua lại công ty bảo hiểm Alleghany Corpv, chi hàng triệu đô mua cổ phần của Occidental, HP và Chevron.
Các hồ sơ pháp lý gần đây cho thấy Berkshire đã mua lại 901.768 cổ phiếu của Occidental. Nhà sản xuất dầu này hiện nằm trong 10 khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire. Apple là khoản đầu tư nắm giữ lớn nhất của công ty, tiếp theo là Bank of America trong khi American Express giữ vị trí thứ ba.
Cơ hội tốt của Warren Buffett: thị trường hỗn loạn
Warren Buffett từ lâu đã khuyên nhà đầu tư nên “tham lam khi người khác sợ hãi”. Giờ đây khi thị trường xuống dốc, Berkshire đang ở vị thế hoàn hảo để mở rộng danh mục cổ phiếu khổng lồ của mình.
Phong cách đầu tư của Warren Buffett không bao gồm hàng hóa, nhưng khi lạm phát liên tục đạt mức cao, phong cách này của vị thần chứng khoán dường như đã thay đổi. Ngày nay, ông Warren coi nó như một hàng rào chống lại lạm phát và sự mất cân bằng cung / cầu tiềm ẩn.
Bà Rupal Bhansali, Giám đốc đầu tư chứng khoán toàn cầu tại Ariel Investments nhận xét: “Warren Buffett đang có rất nhiều tiền mặt, đó là một lợi thế”.
Cổ phiếu năng lượng đã phục hồi nhanh chóng sau đợt suy giảm vào năm 2020 khi nền kinh tế đình trệ vì đại dịch toàn cầu. Cổ phiếu của Occidental đã tăng 134 trong 5 tháng qua khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Sự phục hồi của Chevron nhỏ hơn, nhưng cổ phiếu đã tăng 47% trong năm nay. Bà Bhansali nhận định Berkshire đang sở hữu những công ty có khả năng phòng vệ lạm phát.
Nhà phân tích của Edward Jones, ông Jim Shanahan chỉ ra rằng cổ phiếu năng lượng mà Warren Buffett lựa chọn có 2 đặc điểm nổi bật: định giá thấp và trả cổ tức và cổ phiếu quỹ. Cổ phiếu trả cổ tức được nhà đầu tư ưu ái hơn trong thời gian biến động thị trường.
Bên cạnh rót hàng tỷ USD để thâu tóm cổ phiếu của các công ty năng lượng và công nghệ, Warren Buffett còn thoái vốn khỏi lĩnh vực ngân hàng. Berkshire Hathaway đã bán lượng lớn cổ phiếu ngân hàng Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo… trong đợt thị trường tài chính chao đảo vì đại dịch năm 2020. Tuy nhiên, cũng vì lẽ đó mà Berkshire đã bỏ lỡ đà phục hồi đáng kinh ngạc của cổ phiếu tài chính trong nửa cuối 2020 và năm 2021.
Cuối năm 2021, khối tiền mặt của Berkshire đạt mức cao kỷ lục khi nhà đầu tư huyền thoại tạm thời chưa có kế hoạch thâu tóm nào mới để tiêu bớt lượng tiền này. Tại thời điểm ngày 31/3, Bekrshire có 106,3 tỷ USD tiền mặt, giảm đáng kể từ mức 146,7 tỷ USD cuối năm 2021.
David Kass, một giáo sư tài chính tại Đại học Maryland và là một cổ đông của Berkshire cho biết, “Sự sụt giảm gần đây của thị trường chứng khoán do Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt chính sách tiền tệ được dự đoán có thể mang đến thêm cơ hội hấp dẫn cho Buffett trong tương lai gần.”
