Cho đến thời điểm này năm 2021, các startup tiền điện tử đã nhận được gần 16 tỷ đô la tài trợ – vượt xa bất kỳ năm nào trước đó. Trong số đó, có sự tham gia của rất nhiều VC truyền thống – những người cách đây không lâu còn rất thờ ơ với lĩnh vực này.
Mức độ chấp nhận tiền điện tử ngày càng tăng
Sự quan tâm và mức độ chấp nhận đối với tiền điện tử đã tăng lên trong cộng đồng, Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là hơn 66.000 đô la trong tuần này. Điều này cũng đúng đối với nhiều công ty đầu tư mạo hiểm truyền thống đã từng có cảm giác thờ ơ với ngành công nghiệp này cách đây không lâu trước kia.
Trong quá khứ, tiền điện tử từng bị thống trị bởi các công ty mạo hiểm tập trung vào lĩnh vực này, nhưng năm nay đã chứng kiến sự tham gia gia tăng từ những người chơi VC lớn thường liên quan đến các danh mục công nghệ tiêu dùng và doanh nghiệp lớn khác.
Mặc dù các công ty như Andreessen Horowitz không phải là người mới tham gia vào không gian tiền điện tử – đó là nhà đầu tư ban đầu vào Coinbase và chỉ trong mùa hè này đã công bố quỹ tiền điện tử thứ ba của mình, một khoản 2,2 tỷ đô la – nhiều nhóm đầu tư tên tuổi lớn trên thế giới, chẳng hạn như Tiger Global Management, Coatue, Lightspeed Venture Partners và những người khác, đang tham gia các vòng với tốc độ chưa từng thấy trước đây.
Đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử của các VC truyền thống trong 2021 (xanh nhạt) so với cả giai đoạn 2016 – 2020 (xanh đậm)
VC truyền thống tham gia vào không gian tiền điện tử
Nhiều công ty mạo hiểm truyền thống hơn có khả năng bị thu hút vào thế giới tiền điện tử bằng cách hợp pháp hóa tiền tệ trong vài năm qua.
Mặc dù từng bị nhiều người nghi ngờ và được coi là một công cụ tài chính chỉ được sử dụng bởi tội phạm mạng, nhưng mức độ chấp nhận tiền điện tử gần đây đã được cải thiện, các ngân hàng lớn, các tổ chức đầu tư và các công ty dường như đã có ý định trở thành các nhà đầu tư mới.
Các công ty dịch vụ tài chính lớn như Visa và PayPal đã giúp xác thực lĩnh vực này và thậm chí Facebook cũng đang lên kế hoạch cho ví và tiền kỹ thuật số của riêng mình – hiện được gọi là DIEM. Những người chơi tiền điện tử lớn như Coinbase — với vốn hóa thị trường 65,5 tỷ đô la — Circle và Robinhood đã công khai, chứng minh thêm cho không gian và cho các nhà đầu tư mạo hiểm thấy quy mô của không gian và khối lượng giao dịch mà họ xử lý.
Đọc liên quan | Tiền điện tử của Facebook đang ở đâu?
Những sự kiện đó có thể đã thúc đẩy nhiều công ty tăng trưởng lớn này tăng gấp đôi hoặc gấp ba – hoặc gấp 7 lần trong trường hợp của Tiger – đặt cược của họ vào thế giới tiền điện tử trong những năm qua.
Nhiều công ty trong số những công ty này không chỉ tăng số lượng công ty tiền điện tử mà họ đầu tư vào, mà còn mang theo các kiểm tra vốn chủ sở hữu tăng trưởng lớn với họ đã giúp đẩy vốn đầu tư mạo hiểm lên mức chưa từng thấy trước đây trong không gian, giúp tạo ra hơn 25 kỳ lân mới riêng năm nay.
Những đợt kiểm tra lớn đó cho phép các công ty này dẫn đầu — hoặc đồng dẫn đầu — trong nhiều vòng trong số này và tạo ra mức định giá cao mà chỉ một số công ty tiền điện tử đạt được trước đây. Các công ty như Andreessen Horowitz, Tiger Global và Coatue đã dẫn đầu nhiều vòng quay tiền điện tử hơn bao giờ hết trong lịch sử của công ty họ.
Các vòng lớn trong lĩnh vực tiền điện tử được dẫn dắt bởi các VC truyền thống
Một số vòng lớn được dẫn dắt hoặc đồng dẫn bởi các VC truyền thống – những người thường không liên quan đến không gian tiền điện tử trong năm nay bao gồm:
- MoonPay có trụ sở tại Miami, một nhà phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán tiền điện tử, được báo cáo đã huy động được 400 triệu đô la tài trợ do Tiger Global và Coatue dẫn đầu vào đầu tháng này. Thỏa thuận được cho là sẽ định giá công ty ở mức 3,4 tỷ đô la.
- Công ty cho vay tiền điện tử có trụ sở tại New Jersey BlockFi đã huy động được 350 triệu đô la Series D do Tiger Global, Bain Capital Ventures, các đối tác của DST Global và Pomp Investments dẫn đầu vào tháng 3 với mức định giá 3 tỷ đô la.
- Fireblocks có trụ sở tại New York, giúp giải quyết nhiều vấn đề kinh doanh xung quanh tài sản kỹ thuật số — từ bảo mật đến tuân thủ đến quản trị — đã huy động được 310 triệu đô la Series D do Sequoia Capital, Coatue, Stripes, Spark Capital, DRW Venture Capital và SCB đồng dẫn đầu 10X với mức định giá 2,2 tỷ đô la vào tháng 7.
Những nhà đầu tư dẫn đầu
Cho đến nay trong năm nay, đã có 39 vòng tăng trưởng lớn từ 100 triệu đô la trở lên trong tiền điện tử — với 14 vòng trong số đó được dẫn dắt hoặc đồng dẫn bởi các công ty được đề cập ở trên, theo dữ liệu của Crunchbase. Năm ngoái chỉ chứng kiến bảy vòng như vậy, với một vòng được dẫn dắt hoặc đồng lãnh đạo bởi một trong những công ty đó và vào năm 2019, không gian tiền điện tử đã chứng kiến tám vòng tăng trưởng lớn với chỉ một vòng do những công ty đó dẫn đầu.
Những con số đó càng cho thấy lượng tiền mặt mà nhiều công ty trong số này mang lại cho các giao dịch – điều mà cho đến năm nay tiền điện tử chưa từng thấy.
Gần 16 tỷ đô la Mỹ đầu tư mạo hiểm vào tiền điện tử cho đến nay trong năm nay, chỉ thấp hơn 3,7 tỷ đô la đầu tư của cả năm ngoái. Số tiền trong các vòng dẫn đầu trong năm nay vào tiền điện tử của Coatue, 1,9 tỷ đô la; Tiger Global, 1,4 tỷ USD; và Andreessen Horowitz, 759 triệu đô la, một mình vượt qua tất cả các khoản tài trợ của năm ngoái.
Trong khi một số sự không chắc chắn vẫn còn tồn tại trong ngành do Trung Quốc thực hiện các giao dịch tiền điện tử là bất hợp pháp và nói về các quy định khác của chính phủ ở Mỹ – các công ty VC lớn giờ đây dường như chắc chắn hơn bao giờ hết rằng tiền điện tử là một cơ hội kinh tế lớn không thể bỏ lỡ.
Nguồn: Crunchbase