Vốn đầu tư mạo hiểm của Châu Âu vẫn đang trên đà tăng trưởng với nhiều kỳ lân hơn

Dường như có một bình thường mới đối với đầu tư mạo hiểm ở châu Âu.

Dữ liệu của Crunchbase cho thấy,  vốn đầu tư mạo hiểm chảy vào châu lục đã đạt 28 tỷ đô la trong quý 3, chỉ hai quý sau khi chạm mốc 20 tỷ đô la lần đầu tiên vào quý 1 năm 2021.

Châu Âu cũng đã tăng tỷ lệ tài trợ toàn cầu lên 19% vào năm 2021, từ 13% vào năm 2020. Và nhiều điểm nóng khởi nghiệp hơn cũng đang nổi lên trên lục địa: 17 thành phố ở châu Âu đã nhận được vốn đầu tư mạo hiểm trên 1 tỷ đô la cho đến nay trong năm nay, so với chỉ năm thành phố vào năm 2020.

Tất cả đã nói, vốn đầu tư mạo hiểm ở châu Âu đã tăng 138% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý thứ ba, mặc dù con số này giảm 24% so với mức cao nhất quý 2 năm 2021 là 36,7 tỷ đô la.

Anh, Đức và Pháp dẫn đầu

Vương quốc Anh dẫn đầu khi nói đến vốn đầu tư mạo hiểm vào châu Âu với 9,6 tỷ đô la đầu tư trong quý trước, mặc dù con số này đã giảm so với mức đỉnh 10,7 tỷ đô la trong quý thứ hai.

Một số khoản tài trợ lớn nhất ở Anh bao gồm một vòng 800 triệu đô la vào neobank Revolut, 450 triệu đô la vào Hopin và $ 382 triệu tài trợ cho dịch vụ cho vay kinh doanh MarketFinance.

Đức đã có 4,4 tỷ đô la tài trợ trong quý vừa qua, khiến nước này trở thành thị trường tài trợ lớn thứ hai ở châu Âu. Các công ty đáng chú ý của Đức nhận được vốn đầu tư mạo hiểm bao gồm startup giao hàng Gorrillas, đã huy động được 950 triệu đô la và nền tảng ngân hàng API Solarisbank và công ty chế tạo người máy Agile Robot, từng gây quỹ trên 200 triệu đô la.

Pháp đứng ở vị trí thứ ba với 3,9 tỷ đô la vốn đầu tư mạo hiểm trong quý trước. Các nguồn tài trợ hàng đầu bao gồm marketplace doanh nghiệp Mirakl, đã huy động được 555 triệu đô la, ManoMano, một marketplace dành cho các sản phẩm cải tiến nhà cửa đã huy động được 355 triệu đô la và nhà phát triển trò chơi điện tử trên thiết bị di động Voodoo với  số tiền huy động được là $ 316 triệu.

Hà Lan có quý thứ hai với hơn 2 tỷ đô la tài trợ mạo hiểm. Các công ty khởi nghiệp của Hà Lan đã huy động vốn đầu tư mạo hiểm đáng kể bao gồm công ty giao hàng tận nhà Picnic với 709 triệu đô la huy động được, nền tảng ô tô đã qua sử dụng CarNext.com với  473 triệu đô la, và neobank Bunq, đã huy động được khoản tài trợ Series A lớn nhất châu Âu là 229 triệu đô la.

Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên gia nhập 5 quốc gia hàng đầu ở châu Âu trong quý vừa qua với khoản đầu tư 1,5 tỷ đô la duy nhất vào nền tảng mua sắm thương mại điện tử Trendyol, hiện là kỳ lân tư nhân có giá trị cao thứ ba ở châu Âu.

Một khoản tài trợ lớn đáng chú ý khác là nền tảng gọi xe và giao hàng Bolt từ Estonia, đã huy động được Series E trị giá 712 triệu đô la.

Các vòng gọi vốn sau tăng trưởng qua các năm

Trong tất cả các giai đoạn tài trợ, tài trợ giai đoạn cuối cho các công ty khởi nghiệp ở châu Âu tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm ngoái, hơn 263%, với 18,9 tỷ đô la được đầu tư vào chỉ hơn 160 công ty.

Sự gia tăng tài trợ giai đoạn sau trong quý thứ hai được thúc đẩy bởi số lượng tài trợ lớn hơn mốc 500 triệu đô la. Số lượng các công ty huy động được 100 triệu đô la ở mức tương tự trong cả hai quý — chỉ dưới 60 cho các khoản tài trợ giai đoạn sau.

Giai đoạn đầu tăng qua các quý

Nguồn vốn huy động giai đoạn đầu tăng nhiều nhất so với quý trước và tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn 380 công ty đã huy động được tổng số tiền tài trợ là 7,5 tỷ đô la. Các khoản tài trợ Series A lớn nhất là ở Bunq, đã đề cập ở trên và công ty đăng ký xe điện có trụ sở tại Vương quốc Anh Trên và Nhóm Olsam, người mua lại các thương hiệu trực tiếp đến người tiêu dùng trên Amazon.

Giai đoạn hạt giống với trị giá $ 1,5 tỷ

Nguồn vốn giai đoạn hạt giống trên khắp châu Âu đã dao động quanh mốc 1 tỷ đô la kể từ năm 2018, nhưng kể từ quý đầu tiên của năm 2021 đã ở mức hoặc cao hơn 1,5 tỷ đô la.

Trong khi nguồn tài trợ hạt giống tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, thì nó đã giảm so với mức cao nhất quý thứ hai là 2,2 tỷ đô la.

Số tiền tài trợ và số lượng giao dịch cho quý thứ ba sẽ tăng lên khi các vòng tài trợ hạt giống được thêm vào tập dữ liệu Crunchbase sau khi quý này kết thúc.

Màn IPO của decacorn

Công ty được đánh giá cao nhất sẽ niêm yết cổ phiếu từ Châu Âu trong quý 3 là Wise, được công khai thông qua danh sách trực tiếp trên Sở giao dịch chứng khoán London vào ngày 07/7/2021. Wise, được định giá vào ngày 08/10 là 14,8 tỷ đô la, là công ty khởi nghiệp châu Âu thứ năm có giá trị trên 10 tỷ đô la trong lần ra mắt công chúng vào năm 2021, bao gồm UiPath, được thành lập tại Romania nhưng đã chuyển trụ sở chính đến New York vào năm 2018.

Bốn trong số các danh sách thị trường công khai hàng đầu từ châu Âu đã được công khai thông qua các giao dịch SPAC, bao gồm cả thị trường ô tô đã qua sử dụng Cazoo, nhà phát triển máy bay điện Lilium, công ty chăm sóc sức khỏe chẩn đoán LumiraDXvà nhà phát triển nền tảng mã hóa Arqit.

Mua lại

Châu Âu cũng tích cực trên mặt trận mua lại. Vụ mua lại lớn nhất là Visa’s đấu thầu cho Currencycloud, một công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh, cung cấp giải pháp thanh toán xuyên biên giới, với giá chỉ dưới 1 tỷ đô la.

Công ty mua lại các công ty có trụ sở chính ở Châu Âu hoạt động tích cực nhất là Klarna, công ty  mua trước trả sau có trụ sở tại Thụy Điển, đã mua lại Hero – nền tảng mua sắm thương mại điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh, Stocad – công ty ví di động có trụ sở tại Đức và Apprl – công ty tiếp thị người có ảnh hưởng (influencer marketing) có trụ sở tại Thụy Điển — Tất cả trong quý thứ ba.

Châu Âu phát triển dàn kỳ lân của mình

Cho đến thời điểm này của năm 2021, 61 công ty châu Âu đã trở thành kỳ lân, với 19 công ty gia nhập hàng ngũ đó trong quý thứ ba.

Bảng kỳ lân tư nhân châu Âu hiện có 131 công ty được định giá từ 1 tỷ USD trở lên, với các kỳ lân tư nhân được đánh giá cao nhất là Klarna và Revolut.

*** Xem thêm: Báo cáo đầu tư mạo hiểm toàn cầu Quý 3/2021: Xu hướng tài trợ kỷ lục ***

Phương pháp luận

Dữ liệu trong báo cáo này đến trực tiếp từ Crunchbase và dựa trên dữ liệu được báo cáo. Dữ liệu được báo cáo là vào ngày 06/10/2021.

Lưu ý rằng độ trễ dữ liệu rõ ràng nhất ở giai đoạn đầu của hoạt động mạo hiểm, với số tiền tài trợ hạt giống tăng đáng kể sau khi kết thúc một quý/năm.

Quý gần đây nhất/năm sẽ tăng theo thời gian so với các quý trước. Đối với số lượng tài trợ, chúng tôi nhận thấy sự chậm trễ dữ liệu mạnh mẽ, đặc biệt là ở giai đoạn đầu và giai đoạn đầu, lên tới 30% đến 40% mỗi năm.

Xin lưu ý rằng tất cả các giá trị tài trợ được tính bằng đô la Mỹ trừ khi có ghi chú khác. Crunchbase chuyển đổi ngoại tệ sang đô la Mỹ theo tỷ giá giao ngay phổ biến kể từ ngày các vòng gọi vốn, mua lại, IPO và các sự kiện tài chính khác được báo cáo. Ngay cả khi những sự kiện đó đã được thêm vào Crunchbase rất lâu sau khi sự kiện được công bố, các giao dịch ngoại tệ được chuyển đổi theo giá giao ngay lịch sử.

Đối với phân tích giao dịch M&A, chúng tôi bao gồm các công ty được hỗ trợ bởi liên doanh và loại trừ các công ty đã niêm yết cổ phiếu trước đó.

Bảng chú giải thuật ngữ tài trợ

Hạt giống và thiên thần bao gồm vòng hạt giống, tiền hạt giống và thiên thần. Crunchbase cũng bao gồm các vòng đầu tư mạo hiểm theo chuỗi không xác định, huy động vốn từ cộng đồng vốn cổ phần và notes có thể chuyển đổi ở mức 3 triệu đô la (USD hoặc số tiền tương đương USD đã quy đổi) trở xuống.

Giai đoạn đầu bao gồm các vòng Series A và Series B, cũng như các vòng khác. Crunchbase bao gồm các vòng mạo hiểm không xác định, liên doanh của công ty và các vòng khác trên 3 triệu đô la và những vòng nhỏ hơn hoặc bằng 15 triệu đô la.

Giai đoạn sau bao gồm Series C, Series D, Series E và các vòng mạo hiểm theo quy ước đặt tên có chữ cái tiếp theo sau chữ  “Series” (“Series [Letter]”) . Cũng bao gồm các vòng mạo hiểm, liên doanh của công ty và các vòng khác trên 15 triệu đô la.

Tăng trưởng công nghệ là vòng cổ phần tư nhân được huy động bởi một công ty trước đó đã huy động vòng mạo hiểm (về cơ bản, bất kỳ vòng nào từ các giai đoạn đã xác định trước đó).

Chú thích của ViMoney:

• Unicorn: Kỳ lân – Startup được định giá từ 1 tỷ đô la
• Decacorn: Siêu kỳ lân – Startup được định giá từ 10 tỷ đô la