Theo công bố của VinFast, hãng xe này đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) để phát hành cổ phiếu (IPO) phổ thông lần đầu ra công chúng.
Chưa xác định số lượng cổ phần chào bán, khoảng giá dự kiến
Vingroup thông tin, VinFast Trading & Investment Pte. Ltd. ngày 7/12 công bố rằng đã nộp hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) để phát hành cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng (IPO).
Dự kiến, VinFast sẽ niêm yết cổ phiếu phổ thông trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã VFS. Tuy nhiên, số lượng cổ phần chào bán cũng như khoảng giá dự kiến hiện vẫn chưa được xác định.
Ngân hàng dựng sổ chính, kiêm đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán được đề xuất là Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC và J.P. Morgan Securities LLC.
Trong khi đó, các bên đồng dựng sổ gồm: BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., RBC Capital Markets, LLC và Wolfe – Liên minh Nomura. Ngoài ra, Robert W. Baird & Co. Incorporated sẽ đóng vai trò đồng quản lý.
Được biết, việc chào bán sẽ chỉ được thực hiện bằng một bản cáo bạch. Theo chia sẻ của VinFast, một tuyên bố đăng ký liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp cho SEC, tuy nhiên nó vẫn chưa có hiệu lực. Trước thời điểm tuyên bố đăng ký có hiệu lực, những chứng khoán này không được bán, cũng như không được chấp nhận đề nghị mua.
Quá trình chuẩn bị cho VinFast IPO tại Mỹ
Hồi tháng 4, dù chưa tiết lội quy mô của thương vụ IPO này nhưng có dự báo nói rằng, đợt IPO này, hãng xe điện có thể huy động được khoảng 3 tỷ USD. Đây sẽ là thương vụ niêm yết cổ phiếu lớn đầu tiên của một doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ nếu thành công.
Vingroup đã có thời gian chuẩn bị cho sự kiện IPO VinFast tại Mỹ. Hồi cuối năm ngoái, HĐQT của Vingroup đã phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp (51,52%) trong Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast Việt Nam) cho công ty con của Tập đoàn Vingroup có trụ sở chính tại Singapore (VinFast Singapore) là Công ty VinFast Trading and Investment Pte.Ltd.
Quá trình tái cấu trúc sau khi được hoàn thành, Tập đoàn Vingroup và các cổ đông hiện hữu của VinFast Việt Nam trực tiếp sở hữu 100% cổ phần của VinFast Singapore, gián tiếp sở hữu 99,9% VinFast Việt Nam. Vingroup vẫn duy trì tỷ lệ lợi ích 51,52% trong VinFast Việt Nam giống trước đây.
Ở một diễn biến mới nhất, 999 chiếc VF 8 đã được hãng xe này xuất khẩu sang Mỹ cách đây 2 tuần. Đây cũng là lô ô tô điện đầu tiên của hãng xe điện Việt được xuất ra thị trường quốc tế. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số 65.000 đơn đặt hàng mà đơn vị nhận được trên toàn cầu đối với dòng xe VF 8 và VF 9.
Được biết, ngay sau thị trường Mỹ, hãng xe này sẽ xuất khẩu các lô xe VF 8 tới thị trường Canada, châu Âu để có thể kịp bàn giao cho khách vào năm 2023.
VinFast cũng lên kế hoạch bàn giao mẫu VF9 cho thị trường Việt Nam và quốc tế trong quý I năm 2023.
